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ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド(DGRW)について調べてみた

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先週のモーニングスターETFカンファレンス2016で気になったETFがありましたので、今日はそのETFについて記事にしようと思います。気になったETFはウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド(DGRW)です。

引用記事:20分遅刻したけどモーニングスターETFカンファレンス2016に行ってきた

•増配に注目した投資があるが、その企業が成長が将来続くとは限らない。収益性に注目した方が将来的な成長が続く可能性が高い。ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド(DGRW)はROEやROAが高く今割安。

ウィズダムツリーの担当者の方がこのように語っておりまして、一理あるなと思いました。

定期的にウィズダムツリーを記事にしているので、いつ記事にしたかなとセミナー中もその後も気になって探してみましたが、日本法人設立と金融庁に届け出た時の記事にしか扱ってませんでした。

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ということで、今回ETF構成上位企業やバンガード米国増配株式ETF(VIG)との比較を行ってみようと思います。

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ウィズダムツリーの日本株セクターETFを確認してみた

wisdomtree.png

先日、昨年上場されたiシェアーズの最少分散ETFの値動きを確認しました。

関連記事:上場より1年経過。iシェアーズMSCI日本株最小分散ETFの現状を確認してみた

そのついでにはなるんですが、現状の東証に上場されているETFの一覧をざっくりと見てみました。

一覧表:東証銘柄一覧

最後まで一通り見終わった後、気になった点がありました。セクター別のETFって全くないんだなと。高配当とかはそれなりにあるんですけどね。HPを検索してもセクターで引っかかりませんでしたね。日本株でもないようです。

投資信託では特定の業種のファンドがあった記憶がありますが、なんでインデックスファンドとか東証上場のETFでないんだろうな?と資産運用していて強く不思議に思う点です。

では、日本株のセクター別ETFはないのかと思い調べていたらウィズダムツリーで以下の5本の存在を確認しました。

    DXJC・・・日本の資本財セクター、米ドルヘッジあり
    DXJF・・・日本の金融セクター、米ドルヘッジあり
    DXJH・・・日本のヘルスケアセクター、米ドルヘッジあり
    DXJR・・・日本の不動産セクター、米ドルヘッジあり
    DXJT・・・日本のIT・メディア・電気通信サービス、米ドルヘッジあり

すべて米ドルヘッジではありますが、ヘルスケアセクターとか金融セクターはあるようです。できれば生活必需品セクターもあるといいんですけどね。ウィズダムツリーはシーゲルが関与しているみたいですし。ウィズダムツリーは日本で規模を拡大させたいようで、最近10銘柄ETFを大手ネット証券で取り扱い開始していますし、今後に期待といったところですかね。

関連記事:ウィズダムツリー、国内初となるヘッジファンド型ETF等、海外ETF10銘柄を金融庁に届出

さて、昨年2万円台だった日経平均は今年に入って2万円台を切った状態で最近はやや復調傾向の1万7千円台ですね。ウィズダムツリーのETFは米ドルヘッジがかけてあるとはいえ、日本株で好調なセクターはどれなのかを確認するために、5つのETFについて確認してみました。

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米国株のロングポジション、ショートポジションに投資するウィズダムツリーのETF(DYLS,DYB)を確認してみた

ウィズダムツリーが7月初めに金融庁に海外ETF10銘柄を届出しました。

ウィズダムツリー、国内初となるヘッジファンド型ETF等、海外ETF10銘柄を金融庁に届出

ウィズダムツリーといいますとジェレミー・シーゲルが関わっているだけあって配当にフォーカスを当てたETFを多く扱っていて、米国株や欧州株、新興国株で効果があるのか確認しました。

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しかし、提出された中にちょっと異質な以下のETFが気になりました。

    DYLS ウィズダムツリー 米国株ダイナミックロングショートファンド
    DYB ウィズダムツリー 米国株ダイナミックベアファンド

ダイナミックロングショート?ダイナミックベア?ってなんぞやということで調べてみました。

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自由な将来のために守りを考えながら、長期投資を行ってます。
インデックスファンドやシーゲル的な海外ETFによる長期の資産運用、節約等について書きます。

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日経ヴェリタスの2016年3月13日号
日経ヴェリタスの2016年3月27日号

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