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2014年4月終了時点資産状況

実家に帰省しております。

出かける予定だったのに、一緒に行く相手が2日前にドタキャンしたせいで、
すべて流れたため、家族とのんびり過ごすことになりそうです。

周りで10日やら4日で海外旅行行く人多いですね。
特に興味がないのと、そこまで金使うことに意義を見出せないため、
海外に行くのはかなり先になりそうです。

さて、5月初めになりましたので、
4月終了時点の資産状況を確認してみます。



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  13/2 14/1 14/2 14/3 14/4 14/5
国株 2.9 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3
先株 31.1 39.7 37.4 38.0 38.0 37.9
新株 9.6 9.4 8.8 9.0 9.0 9.1
国債 5.6 6.0 9.1 9.0 9.0 9.0
先債 45.3 35.8 35.7 34.8 34.7 34.5
新債 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2
国R 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
先R 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
金  2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6
※単位は全部%

リターン 7.0→7.2→7.1→6.9→7.3→7.7
リスク 12.7→13.5→12.9→13.1→13.0→13.0
シャープレシオ 0.55→0.53→0.55→0.53→0.56→0.59

資産構成比率に大きな変動はなかったのですが、
どういうわけかリターンが伸びております。

それと別途投資の資産推移をExcel表で管理しておりますが、
新興国ここ1か月に急激に改善していますね。

債券、株式ともによくなってます。
余りこれといった理由はないと思うんですがねぇ。
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テーマ:資産運用 - ジャンル:株式・投資・マネー

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インデックスファンドやシーゲル的な海外ETFによる長期の資産運用、節約等について書きます。

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日経ヴェリタスの2016年3月13日号
日経ヴェリタスの2016年3月27日号

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