関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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EXE-i総資産額推移2015年1月編

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個人的に頑張ってほしいと思っているEXE-iシリーズ。
毎月恒例の総資産額チェックです。

前回は以下のような感じでした。

exe-i総資産額推移2014年12月編

フェイスブックはほぼ毎日更新していて、相場概況等を細かく伝えております。

なおHPの方は実質的な費用合計と50億突破以外の更新が、Webサイトのメンテナンスの報告だけのみになっております。フェイスブックの方が公式になっているようです。

先月終了時点の資産のまとめです。

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EXE-iシリーズ総資産額推移


現状の総資産額推移を見てみましょう。

2013/05/13 開始時8.2億
2013/05/17 10億突破
2013/07/24 15億突破
2013/10/07 20億突破
2013/11/24 25億突破
2013/12/25 30億突破
2014/02/18 36億
2014/03/07 38.38億
2014/04/04 41.06億
2014/05/02 43.14億
2014/06/02 45.42億
2014/07/04 51.26億
2014/08/01 53.46憶
2014/08/29 58.56億
2014/10/01 62.84億
2014/11/01 68.38億
2014/12/01 77.50億
2015/01/02 83.50億
2015/02/01 88.64億
※最初の方はfacebookの漫画の日付を採用

80億突破。10月あたりから勢いが再加速している感じがありますねぇ。
100億が見えてきました。

ちなみに内訳と先月からの推移は以下の通り。

先進国株式 28.24憶⇒29.70億
新興国株式 15.48億⇒16.22億
中小型株式 17.02億⇒17.32億
先進国債券 7.90億⇒8.34億
全世界REIT 14.86億⇒17.06億

全世界REITが突然資産が増加しまして、新興国株式を抜いてファンド内3番目に浮上し、中小型株式も抜こうという勢いになっております。

REIT系のETFは価格が上昇しておりますが、株価が下がった時にREITが上がることもあるという事例で、分散投資の有効例の一つなのかもしれません。

この推移で行きますと100億が2周年前に達成の可能性が出てきた感じです。2年目は実質経費率が下がる可能性もあるため、発表に注目したいと思います。


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