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2014年2月終了時点資産状況

2月終了時点の資産状況を確認してみます。
うまく表を書く方法を調べて、
来月からはもう少しきれいなフォーマットにしたい。




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キャプチャ201403

  2013/2 2014/1 2014/2 2014/3
国株 2.9 3.3 3.2 3.2
先株 31.1 39.7 37.4 38.0
新株 9.6 9.4 8.8 9.0
国債 5.6 6.0 9.1 9.0
先債 45.3 35.8 35.7 34.8
新債 2.8 2.9 2.9 3.0
国R 0.2 0.2 0.2 0.3
先R 0.2 0.2 0.2 0.3
金  2.3 2.4 2.5 2.5
※単位は全部%

リターン 7.0→7.2→7.1→6.9
リスク 12.7→13.5→12.9→13.1
シャープレシオ 0.55→0.53→0.55→0.53


1月に株価が下落しましたが、今月その分巻き返したため、
株式の比率が上がり、債券の比率が下がっている印象を受けます。
中国の問題が燻っているので来月はどうなりますかねぇ・・
しかし、株式の比率が増えるとどういうわけかリターンが下がった。
これって過去20年を集計したからなのだろうか?

1年後のポートフォリオ(2015年2月終了時点)


2015年2月終了時点資産状況
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テーマ:資産運用 - ジャンル:株式・投資・マネー

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関東在住の福岡人のアラサー男。
「関東在住福岡人のまったり投資日記」というブログを書いております。
自由な将来のために守りを考えながら、長期投資を行ってます。
インデックスファンドやシーゲル的な海外ETFによる長期の資産運用、節約等について書きます。

投資手法は以下をご参照ください。
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メディア掲載履歴
日経ヴェリタスの2016年3月13日号
日経ヴェリタスの2016年3月27日号

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