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VBR、VB、VBKという小型株ETFを比較

50もの数のETFが購入可能になったわけですから、全部見ようとしてもわからないものも出てきます。しかし、セクター別ETFやVXUSを除いても気になるETFがありますので見ていこうと思います。

気になっておりますのが、小型株のジャンルに分類されるものです。既に発売されているVBというものがありますが、それに対比的なもので以下の2つが購入可能になりました。

バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF(VBR)経費率:0.09%
バンガード・米国スモールキャップ・グロースETFF(VBK)経費率:0.09%

超・株式投資

以前読んだ本では、有効なアノマリーがありそうなのは小型株バリュー、モメンタムという内容が書いてありましたので、そういう意味でVBRは2つの項目に当てはまっています。

以前から販売されていたバンガード・ スモールキャップ ETF(VB) 経費率0.09% と3兄弟みたいになるわけですが、この3つに明確な違いはあるのか?

経費率は同じですので色々と調べてみました。

VB 銘柄数:1499 配当率:1.40% 純資産:$50.47 標準偏差:14.4%
VBR 銘柄数:829 配当率:1.88% 純資産:$14.87 標準偏差:13.9%
VBK 銘柄数:746 配当率:0.86% 純資産:$15.34 標準偏差:15.2%
※$単位10億

標準偏差低いのVBRは上記の本に当てはまる項目が多いという印象です。では、含まれる企業をVBの上位基準10銘柄で確認してみますと・・


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1 Alkermes plc VBK
2 Snap-on Inc.
3 Alaska Air Group Inc. VBR
4 Goodyear Tire & Rubber Co. VBR
5 Cooper Cos. Inc. VBK
6 Cubist Pharmaceuticals Inc. VBK
7 Packaging Corp. of America
8 Arthur J Gallagher & Co. VBR
9 Rite Aid Corp. VBR
10 Harman International Industries Inc. VBK

上位10銘柄といっても合計3%程度とかなり分散されております。この上位10銘柄のうち、VBRに含まれるものが4つ、VBKに含まれるものが4つと分かれました。つまり標準偏差から見ても、VBはVBRVBKの中間といったところでしょうか?

実際の値動きを見てみました。

vbrmax.png

掲載してませんが、近1年ではVBRがよいのですが、長期で見ると一番悪いという結果に。そしてVBはVBRとVBKの中間という感じでしょうか?

個人的には暴落があった後に小型株を購入する機会があるのでは?と考えているのでしばらくは手を出さないジャンルだと思います。企業名で知ってるのグッドイヤーだけですし。

ただし、カウンターをかます時になれば購入を検討する選択肢として、名前を覚えておいて損はない3つのETFだと思います。




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関連するタグ:海外ETF VBR VBK VB 小型株 バリュー グロース

テーマ:海外投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

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日経ヴェリタスの2016年3月13日号
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