Top Page > 海外ETF > そろそろNISA戦略を考え始めますかね 債券ETF組入れ効果の確認

そろそろNISA戦略を考え始めますかね 債券ETF組入れ効果の確認

penginsenryaku.png
生存戦略ならぬ今年のNISA戦略をぼちぼち考え始める時期になってきました。

しかし、ペンギンの時とは違い熊の方は、OPで蜂蜜流してる委員長と先生のキャラがインパクト強い気がしますね。ファビュラスマックスやすり潰しはここまでなかったですし。後、4話で出てきた王子。あれはぽてまよのネネとは逆方向のベクトルでやばいです。

話をNISA戦略にもどしましょう。戦略的に今年中に利上げがあるとして、景気の流れはいずれ大きな調整が来る方向に向かうと思われます。その調整時にいかに下げ幅を小さくするか。そのための種まきをやる時期であると考えます。

ではその種まきをどうやるかというと債券ETFを組み入れることを考えています。といっても、現状でもやっているわけですが。その中でも特に長期債券ETFですね。

利上げがあって価格がある程度下がるでしょうが、長期債券のETFとS&P500を比較してみますと、直近半年だけで見てもS&P500と逆相関な動きが数か所見られます。

saikenvssp6m.png

リーマンショック時も言わずもがな。
saikenvssp7y.png

値動き見てるとS&Pと長期債が交差するときに大きな変観点となっているような気もしますが、長期債ETFは暴落時に活用できて且つ長期的には上昇していることがわかります。

長期債ETFの中で代表的なのETFは、米国で指標として認識されているi-shares米国国際20年超のTLTになりますので、株式と組み合わせてどうなるかリーマンショックを含む期間(7年)で検証してみました。



スポンサードリンク

TLT:米国株式(VTI)=50:50


TLTVTI.png

TLT:米国増配株株式(VIG)=50:50


TLTVIG.png

TLT:米国生活必需品セクター株式(VDC)=50:50


TLTVDC.png

TLT:米国ヘルスケアセクター株式(VHT)=50:50


TLTVHT.png

分散で下げは緩和できる


リーマンショック時と全く同じ動きをしない可能性もありますし、あくまでも過去のデータです。おまけにドルベースでの値動きですから。

ただし、過去の結果は米国株全体に投資するVTIでも10数%程度の下げで済みます。ですので、今年のNISA枠も債券と株式の分散でディフェンシブに行こうと思います。

また、今回4つの比較をしますと、リーマンショック時にVTIの代わりにVIG、VDC、VHTだと更に下げを緩和できています。このことから株式の方もディフェンシブな作戦を取れそうです。

では、株式に関してはどうなるのか?明日の記事で米国外も組み合わせとかを試してみようと思います。
関連記事
関連するタグ:海外ETF NISA TLT ポートフォリオ 米国長期債

テーマ:海外投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

garboflash

Author:garboflash
garboflash(ガルボフラッシュ)と申します。
関東在住の福岡人のアラサー男。
「関東在住福岡人のまったり投資日記」というブログを書いております。
自由な将来のために守りを考えながら、長期投資を行ってます。
インデックスファンドやシーゲル的な海外ETFによる長期の資産運用、節約等について書きます。

投資手法は以下をご参照ください。
投資方針について

メディア掲載履歴
日経ヴェリタスの2016年3月13日号
日経ヴェリタスの2016年3月27日号

twitterでもつぶやいてます。@garboflash


更新情報
follow us in feedlyRSSを購読する

本ブログで得た情報に基づいて被った損害については、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。投資を行う際に最終的には自己責任です。

ご用件のある方はメールフォームよりご連絡ください。

ブログランキング
ランキングに参加しています。もしよろしければクリックをお願いします
最新記事
カテゴリ
相互リンク
月別アーカイブ
最新コメント
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

スポンサーリンク
FC2カウンター
最新トラックバック
FC2アフィリエイト
旅ポケドットコム
検索フォーム
RSSリンクの表示
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR