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全く同じ日にニッセイとeMAXIS4資産均等バランスファンドがSBI証券で販売開始へ

『eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)』『eMAXIS バランス(4資産均等型)』募集・設定について

  • 4資産均等型
    信託報酬: 年率 0.5%(税抜)
    信託財産留保額: なし

  • 2資産均等型(国内債券、外国債券ヘッジ付)
    信託報酬: 年率 0.432%(税抜)
    信託財産留保額: なし

<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) 有価証券届出書

  • 4資産均等型
    信託報酬: 年率 0.34%(税抜)
    信託財産留保額: なし

新しいバランス型ファンドが3つも販売開始となりました。このうち2つは国内債券、国内株式、先進国債券、先進国株式の4資産のバランス型です。全く同日にSBI証券で販売開始が告知されております。

まぁ、ライバル会社に情報を出さないのは当然なんですが、同日にするとはねぇ。eMaxisの担当者は信託報酬で差つけられてますけどどう思うのやら。

さて、個人的に3つのファンドをどう思うかと言いますと・・


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eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)


かなりディフェンシブですので、60過ぎて預けておくとかそんな感じの用途にはありじゃないでしょうか?外国債券もヘッジ付きですからね。ただし、アメリカで利上げが近いこの時期に買うのはどうかと思いますけど・・

とはいえこういう組み合わせをだすとすれば、国内資産の全くない外国資産(先進国、新興国の債券、株式、REIT)だけのやつもそのうち出るんですかね?

eMAXIS バランス(4資産均等型)とニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)


REITや新興国が怖いという人はこれ1本でいいと思います。コスト面を考えてもニッセイの方を買った方がいいでしょう。ニッセイが新興国関連のファンドを出さないのは、コスト重視だから手を出さないという面もあるのではないかと思っております。

しかし、eMAXISはこれだけコストの差がありますと、
何か方策を立てないと資産の流入ペースが悪くなる可能性もあると思いますがどうするのでしょう?
個人的には種類が豊富なのが強みなので、
セクター別のインデックスや増配のインデックスを販売するというのはありと思うんですがねぇ。

個人的にはREITなんかをバランスファンド内で投資したいと考えるので、
引き続きeMAXIS8資産バランス型とFunds-iの7資産バランスヘッジ付に投資していこうと考えております。


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テーマ:インデックス投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

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インデックスファンドやシーゲル的な海外ETFによる長期の資産運用、節約等について書きます。

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日経ヴェリタスの2016年3月13日号
日経ヴェリタスの2016年3月27日号

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