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新興国株式にセクター別投資の効果はあるのか確認してみた

EU離脱ショックでどれくらい1日で株価や債券が変動しているか昨日記事を書きました。

EU離脱ショックでどれくらい1日で株価や債券が変動しているか確認した記事:
有事の際の株価や債券は1日でどれほど値が動くのか?海外ETFで確認してみた

1日の変動を見た結果ですが、株式を見る限りグローバルも米国もディフェンシブセクターの公益事業セクターや生活必需品セクターって値下がり幅は小さいという結果になりました。

昨日結果を見ていて思ったのです。例えば原油安やチャイナショックやウクライナ問題で一昨年あたりから冴えない新興国株式にも例えば生活必需品セクターのように不況時に強いセクターに投資する手法があるのではないかと。

ということで色々と調べておりましたら以下の4つが当てはまるかなと。

  • EGShares Emerging Markets Consumer ETF(ECON)
  • WisdomTree Emerging Markets Consumer Growth Fund(EMCG)
  • iShares Emerging Markets Infrastructure ETF(EMIF)

1番目のECONは新興国を代表する消費関連企業で構成されるETFです。ECONのHPを見る限りConsumer ServicesとConsumer Goodsで95%占めています。もっともその他の5%ってなんだよと思いますが。

2番目はWisdomTreeのEMCG。消費関連の企業以外も含まれていて金融セクターが14%ぐらい含まれています。WisdomTreeなので配当に期待しているのでしょうか?3番目は新興国ならインフラ事業(公益事業セクター)だとということでiShrasのEMIFです。

これらの3つのETFを「バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)」と新興国高配当ETFの「iShares Emerging Markets Dividend ETF(DVYE)」に対して比較してみました。


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原油安で冴えなかった直近1年の値動きを確認してみると


ECON-EMCG-EMIF-VWO-DVYE-1y-160626.png

直近1年に対してみてみますと、VWOに対して生活必需品中心のECONとインフラ関連企業中心のEMIFはVWOに対して強いように思われます。EMCGがVWOに負けているのは金融セクターを一定比率含んでいるからと考えられます。新興国高配当株式は直近1年はVWOに負けっぱなしの状況です。

では期間を広げるとどうなるのか?直近5年で確認することができるのがECONとEMIFに絞ってVWOと比較してみました。

ECON(生活必需品)とEMIF(インフラ)に絞って直近5年の値動きを確認してみると


ECON-VWO-EMIF-5y-160626.png

ECONとEMIFがVWOよりパフォーマンスがいいですね。これを見る限り新興国株式でもセクター投資は有効のように思えます。ただ、VWOと比較してコストは高めですし、大手ネット証券で買えるようになるのはまだ先かもしれません(iSharesなのでEMIFの方が可能性はありそう)。

今後の新興国の状況がどうなるか不透明な面もあると思いますが、こういう新興国株式のセクター別に投資するというのは中々おもろそうだなと思いました。
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関連するタグ:海外ETF 生活必需品セクター 公益事業セクター ECON EMCG EMIF DVYE

テーマ:海外投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

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日経ヴェリタスの2016年3月13日号
日経ヴェリタスの2016年3月27日号

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