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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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eMAXIS

eMAXIS8資産バランス型が100億突破したので、8資産の値動きを見てみる

emaxis8資産バランス型総資産100億突破

eMAXIS8資産バランス型が2/6に総資産100億円を突破したことを、
昨日記事にしましたが、今回はその検証です。
8balance.png

上記の図のように8資産が均等に分かれているわけですが、じゃあファンド創設以来、8資産はどのような値動きをし、どの資産がもっともパフォーマンスがよいか?等を確認してみたくなりました。

ということで以下の資産とemaxis8資産バランス型で
パフォーマンスを比較してみました。


  • eMAXIS TOPIXインデックス
  • eMAXIS 先進国株式インデックス
  • eMAXIS 新興国株式インデックス
  • eMAXIS 国内リートインデックス
  • eMAXIS 国内債券インデックス
  • eMAXIS 先進国債券インデックス
  • eMAXIS 新興国債券インデックス
  • eMAXIS 先進国リートインデックス

株式と債券が3資産づつでREITが2資産。わかりにくくなりますが、上4つと下4つで8資産バランス型と比較してみました。

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eMAXIS

eMAXIS8資産バランス型総資産100億突破

販売開始からずーっと積み立てております、eMAXIS8資産バランス型がとうとう総資産100億を突破いたしました。

去年の1月頃がちょうど30億ぐらいでしたので、昨年の内に3倍程度資産を増やしていることになります。雑誌等でも取り上げられておりますので、これからかなり資産が延びていく気配が見えております。

emaxis大本営

HPのグラフを見ましても、基本右肩上がりの相場でありますが、純資産総額のグラフはかなり急斜面になりつつあるのがよくわかります。2013年5月の暴落など多少なりとも下落した時に影響を受けますが、基本的には資産の流入が止まらない状況になっております。

9300円か9400円くらいの時にだけ倍額分投資したのが懐かしく思えます。

その時から価格が倍になっております。為替が80円→117円程度に上がっているとはいえ、他の資産の上昇も寄与しています。ある意味投資していて良かったなと思える出来事だなと思いました。

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インデックスファンド

Funds of Year 2014上位入賞のバランス型ファンドを比較してみた

投信ブロガーが選ぶFunds of Year 2014雑感

投信ブロガーが選ぶFunds of Year 2014の雑感でも書きましたが、バランス型ファンドの需要が高まってきているのが、傾向として言えると思います。

投信ブロガーが選ぶFunds of Year 2014

実際に上位20位以内に来ているのは以下のファンドでした。


  • 3位 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  • 5位 eMAXIS バランス(8資産均等型)
  • 7位 世界経済インデックスファンド
  • 20位 野村インデックスF・内外7資産バランス・H型

これらの資産は国内外の株式債券に投資しておりますし、セゾン以外はRIETに関しても投資を行っております。そして、何かしらの均一な資産の配分を基に、投資を行っているファンドです。

この前年から順位を上げて上位に食い込んできている、所謂トレンドのファンドの値動き、資産総額、信託報酬で比較してみました。

値動きは野村が1年ちょっとしか期間が経ってないので、近半年、1年です。

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