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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > タグ: 新興国債券
海外ETF

為替ヘッジ付きの新興国債券のパフォーマンスが-23%になってたので、新興国債券の状況を確認してみた

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総資産が当面の目標とした金額に近づいていると書きましたが、その後株価回復したけど急に円高になって一進一退の攻防状況に。

やはり円安靴磨き少年が大量発生すると円高に行くよなぁという事象ではありますが、ウクライナのヘルソン解放みたいに目標資産超えないかなと思うのが正直なところ。

で、資産運用的に円だとプラス資産ばかりなのですが、大きくマイナスになってるのがfunds-iの新興国債券為替ヘッジ付き。
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過去1年、3年ともにfunds-iシリーズの中でぶっちぎり最下位ですから、そりゃわたしのこのファンドのパフォーマンスも-23.17%とかになります。

では、株価が過去1年でそれなりに下がった中で、新興国債券の状況は他と比較してどうなのか気になって調べてみました。

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新興国債券関連のパフォーマンスがよろしくないので状況を確認したら、ロシアとウクライナで8%占めてた

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資産の集計を2/27に行ったのですが、そのときは株式は横倍だけど債券が下がっていて、とくに新興国債券の減り方が大きいという状況でした。

株式は踏みとどまったが、債券が新興国中心に足を引っ張る状況。2022年2月終了時点ポートフォリオ&資産状況 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

寒かった今年の冬もようやく暖かくなってきて春が近づいてきたなという気がします。とはいえ春が近づいていますけど、世界情勢が非常に物騒になっております。ロシアのトップがソ連の復興的な危険な思想に陥ってるように見えるのですが、その要因を考えるときにブランコ・ミラノヴィッチの「資本主義だけ残った」に書いてあったことを思い出しました。...

新興国株式のロシアの比率が3%程度まで下がってましたから、新興国債券も減ってるだろうと思ってたんですね。

ところがモスクワ市場が閉まって、ロシアの格付8段階降格となった中で、ファンドを運用している会社が臨時レポート出すようになってきました。

その中で、三菱UFJ国際投信株式会社のレポート見てたら、新興国債券そりゃ下がるよなと。

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ポートフォリオで新興国債券とREITの比率を増やすことを考えてみる

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米国株万歳という人が目立ってきていて、そういう人の中に変なアフィリエイターなのか商材屋なのかわからない人まで混じってきているのを見ますと怖さを覚えます。

ただ、その状況下で先進国の債券は国内債券だろうが米国債だろうがこれも割高な状況が継続中。

となると分散かなということで、昨年アセットアロケーションの最適化を読んだあたりから、米国株、米国債、国内債券以外の第4の選択肢を模索してぼちぼち購入していってます。


個人的には「新興国債券」と「REIT」かなと考えていますが、REITは見事にコロナショックで影響を受けました。

日米の株価が元に戻りつつある中、「新興国債券」と「REIT」をポートフォリオ内で比率高めるとどうなるのかが気になっていて、12月のリバランスを考える際の参考値として調べてみました。

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