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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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国内ETF

iシェアーズ、為替ヘッジ付き米ドル建て投資適格社債ETFと米ドル建てハイイールド社債ETFを東証で上場

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一昨年頃から東証上場のETFが増えつつある、ブラックロックのiシェアーズシリーズ。

純粋な国内株式から、為替ヘッジ付の米国債ETF(iシェアーズ 米国債ETF(バークレイズ米10年国債)、iシェアーズ 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり))を上場してきましたが、ここ1年ぐらい大きな動きはありませんでした。

関連記事:iシェアーズが国内初の為替ヘッジ付き米国債ETFを東証に上場予定

そんなブラックロックのiシェアーズシリーズから新たにETFが2本、8/25付けで東証に上場されることになりました。

リリース記事:為替ヘッジ付き米ドル建て投資適格社債とハイイールド社債のETFを東証に上場予定


  • i シェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) 銘柄コード:1496 信託報酬 0.28%
  • i シェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) 銘柄コード:1497 信託報酬 0.58%

社債系ETFの2つが東証で買えるようになりましたね。

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海外ETF

2017年度NISA枠をちょっと使用しました

nisa-start-170204.jpg

2016年末にNISA枠の投資を完了してから1カ月以上経ったわけですが、今週2017年度のNISA枠を少し使用しました。

昨年のNISA枠投資の記事:2016年度NISA枠への投資を完了しました

何でボーナスの時期から外れたこんな時期投資すんの?という話なのですが、理由は簡単に言うと①昨年のNISA枠の使用方法、②年末様子見した、③リバランスの3点。

2016年は7月ぐらいまでに結構使用していたので、2016年度のNISA枠を使い切った後、通常のボーナス投資枠用の金額が年末余っておりました。普通に購入しても良かったのですが、NISA枠外なので手数料がかかりますからね。翌年に持ち越しとなりました。

ちょうど1月はトランプ大統領就任で相場が乱れる可能性がありましたし、昨年末に株式が上昇していましたのでここまで様子見たものあります。元々使う予定でしたのでさっさと使おうかなと。

そして最後にリバランスの観点から。現状のポートフォリオは株式の比率が4%ほど債券よりも高くなっています。これが株式不調時ならいいのですが、株式が好調な時期ですのでちょっと債券分を補充しようかと思いました。

さて、今回投資したのは以下のETFです。

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海外ETF

iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF(LQD)に警戒注意報。他の米国社債ETFと比較してみた

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私のNISA枠での投資は海外ETFを使用しておりまして、債券と株式に分散して行っております。このうち債券の核となっているのはバンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)なのですが、分散の意味も考えまして、バンガード・米国長期債券ETF (BLV)とiシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF(LQD)にも投資しています。

関連記事

iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF(LQD)について
その時2016年度NISAで動いたその4 バンガード米国トータル債券市場ETF(BND)、iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF(LQD)を購入

夏のボーナスの時に米国債ETFがイギリスのEU離脱投票の影響で大きく値上がりしていて、本来株価下落時に反発を期待して購入しているバンガードの米国長期債ETF(BLV)が大きく値上がりしていたため、iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF(LQD)をいつもより多めに買いました。

同じことを考えているのでしょうか?最近以下のような記事を見つけました。

LQD 警戒注意報
Beware Possible Rip Current Under ‘LQD’

The iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) was the most popular fixed-income ETF in August, raking in $1.3 billion in fresh net assets last month. The ongoing massive inflows into this ETF are beginning to worry some market experts.

資産残高は330億ドル中68億ドルが2016年に流入しているそうです。S&P500を上回る状況ですので、ETF.comでも注意報的な記事が出たんでしょうね。流石にこの状況を見ますと気になってきますので、じゃあ他の社債系のETFはどうなってるんだろうということで以下の5つのETFとLQDの値動きの比較をしてみました。

  • バンガード・米国長期債券ETF(BLV)
  • iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF(AGG)
  • バンガード米国トータル債券ETF(BND)
  • バンガード米国中期社債ETF(VCIT)
  • バンガード米国長期社債ETF(VCLT)

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