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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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バンガードETF

BNDのLT Cap Gainが現地課税されてる問題をSBI証券に問い合せたら、「還付された場合には速やかに還付金をお支払い」との回答

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SBI証券の配当通知書を見ていると、1月はBND、BLV両方でLT Cap Gain(Long-term Capital Gain)分の現地課税(外国課税)がなかったのですが、4月はどういうわけかBNDだけLT Cap Gainが課税されていました。

おかしいなと思いまして、先週土曜日にSBI証券に問い合せました。

SBI証券の配当通知書を見ると、BLVのLT Cap Gainの外国源泉徴収税額はゼロなのにBNDのLT Cap Gainはゼロじゃない不思議 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

確定申告用に年始にSBI証券から配当の合計とかの書類は送られてくるのですが、個人的に毎月配当に関して配当金等金額だけでなく、外国源泉徴収税額や所得税などを「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」を見てExcelに記録するようにしています。...

するとちゃんと翌営業日の4/18(月)には回答がありました。

サクソバンク証券の酷い対応とは流石に段違いです(そもそも回答の日本語が怪しいとか意思疎通もできないレベルのときもありましたし)。

で、結論としては「LT Cap Gain(Long-term Capital Gain)は課税されないものと認識で、還付された場合には速やかに還付金をお支払い」だそうです。

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月次分配金歴

SBI証券の配当通知書を見ると、BLVのLT Cap Gainの外国源泉徴収税額はゼロなのにBNDのLT Cap Gainはゼロじゃない不思議

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確定申告用に年始にSBI証券から配当の合計とかの書類は送られてくるのですが、個人的に毎月配当に関して配当金等金額だけでなく、外国源泉徴収税額や所得税などを「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」を見てExcelに記録するようにしています。

で、4月の配当はBLVやVWOB→LQDとJNK→BNDと3日に分けて支払い通知書が来たわけです。

いつもはだいたいBLVとBNDが一緒なのですが別々で来たのですけど、なんかBND分ドルが少ないなと思ったんですね。

とりあえずExcel表に値を入力してたのですが、やっぱり何かおかしい。

BLVと比較してみて気づいたのは、BLVのLT Cap Gainの外国源泉徴収税額はゼロなのにBNDのLT Cap Gainはゼロじゃないという今までにない事象だったんですね。

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資産状況

資産運用開始10年経過後の総資産推移を確認してみた

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2021年は資産運用開始から10年経過の節目の年でした。

20代のときは30歳までここまで、40歳までにここまでという感じの金額の目標はあったのですけど、30歳ギリギリで到達した第1段階以降は貯蓄→投資の流れが固まったとはいえ、資産の増え方がかなり勢いを増してきたのを実感できるものとなりました。

流石に恵まれた環境で投資を始めれたのは自覚してるので、保守的に資産を積み上げる感じで慎重に資産運用を進めていきたいと思います。

さて、毎年年始に投資計画を立てるのに併せて、総資産を計算するようにしています。

コロナショックを経てどうなったのか?資産運用開始9年経過後の総資産推移を確認 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

資産運用を開始して9年が経過しました。コロナショックで3月から春にかけてどうなるんだ?と思っていたらまさかの展開で2020年が終わりました。相場に気持ち悪さは感じるところがあるのですが、正常化が進むとなるとまだ伸びしろがあるように思えて、どう判断したらいいのか悩むところです。...

総資産の次の目標を達成するといよいよ仕事のセミリタイアを見据えるのですけど、それにどこまで近づけたのか。

2021年終了時点の集計結果はどうなっているのか?

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