関東在住福岡人のまったり投資日記

ダウの犬というNYダウ構成銘柄30種のうち、配当利回りが高い銘柄を10種類選んで投資する方法があります。

ちょっと古い2014年までのデータですが、2001年からの年間平均では犬が8.9%、ダウ平均が7.65、S&P500が7.25%。2014年1年間、2010年～2014年の区切りでも犬がダウ平均に勝っていました。

配当利回りが高い銘柄且つダウ平均に勝っているということで高配当株ETFに投資している人間としては、対象銘柄が気になるものです。

ということで2017年と2018年のダウの犬について昨年と同様にまとめたいと思います。

関連記事 >> 2017年ダウの犬投資法の投資対象10銘柄のパフォーマンスを調べてみた

ちなみに2017年ダウの犬のトータルリターンは以下のサイトに詳細が載っていました。

参考記事：NYダウ構成銘柄の2017年トータルリターンと2018年ダウの犬

2017年ダウの犬のトータルリターンは+23.1％でした。
インデックスと比較すると、ナスダック100（+32.7％）＞ダウ平均（+28.1％）＞2017年ダウの犬（+23.1％）＞S&P500（+21.7％）になります。S&P500には勝っていますが、ダウ平均に負けているので微妙な感じですね。

ベライゾン　VZ
ファイザー　PFE
シェブロン　CVX
P&G　PG
シスコ　CSCO
コカコーラ　KO
IBM IBM
エクソン・モービル XOM
GE　GE
メルク　MRK

バリュー株とグロース株の議論で、実際のところITバブルやリーマンショックの前はどういう状況だったのかということで、バリュー株とグロース株の状況を見ました。

関連記事 >> グロース株＞バリュー株の状況は何かの予兆なのか？ITバブルやリーマンショック時の状況と比較

ITバブルの前はグロース＞S&P500＞バリューという感じでしたが、リーマンショック前はバリュー＞S&P500＞グロースという順番のパフォーマンスでした。

調べていて、現状はグロース株がバリュー株よりもパフォーマンスがいい状況ですので、ITバブル前の状況に近い感じはしましたね。

ITバブルの再現はなかなかないとは思いますが、ハイテク株が大きく上昇している状況では、ITバブル時ほどではないものの大きな下落があるかもしれませんので、ハイテク株のITバブル時の値動きを今回は調べてみました。

確認対象としては情報技術セクターの主要銘柄とAmazonの以下の5社です。

Amazon(AMZN)
インテル(INTL)
マイクロソフト(MSFT)
アップル(APPL)
シスコ(CSCO)

ランダム・ウォーク理論では、アクティブ運用を標榜した投資信託の運用成績が標準的な市場指数に勝つことが非常に困難であることのたとえとして、「目隠しをしたサルに、新聞の相場欄めがけてダーツを投げさせ、命中した銘柄でポートフォリオを組んでも、専門家が選んだポートフォリオと、さほど大差のない運用成果をあげられる」という猿のダーツ投げが取り上げられます。

これと似たようなことをやってみようということで、一昨年の3月に読んだジム・クレイマーの“ローリスク"株式必勝講座の中で書かれていた米国の推奨銘柄100社(※101だったが発売された時に1社買収されていた)について個人的にいいなと思った15社をピックアップして、1年後2年ごとパフォーマンスを確認していきました。

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許可をいただけるとは・・エルさんの保有株式確認していずれやってみようと思います。 https://t.co/hHxtJa0vzw

— garboflash (@garboflash) 2017年5月17日