海外ETF
4半期に1度のアメリカの著名ヘッジファンドが証券当局へ提出した資料が公表され始めました。
個人的に確認しているのは、海外ETF中心に投資するレイ・ダリオ率いる世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエーツです。
その投資手法は海外ETFが中心のポートフォリオで、新興国株式に変調している一方で、リスクを考慮したポートフォリオですので、インデックス投資をする人でも参考になる面は多いかと思います(ブリッジウォーターは企業として非常に特殊ですが)
レイ・ダリオ/斎藤 聖美 日本経済新聞出版社 2019年03月25日
2019年の3月時点のポートフォリオでは新興国株式の比率が5割を超えるほど変調している状況でしたが、3ヶ月経過してどう変わったのか？
レイ・ダリオ率いるブリッジウォーター・アソシエーツ、新興国株式の比率が5割を超える - 関東在住福岡人のまったり投資日記
著名ヘッジファンドが証券当局へ提出した資料が公表されまして、一番の話題と言いますとバークシャー・ハサウェイがAmazonを購入したことでしょうね。組入れ比率にして0.43%程度ですがインパクトがあります。...
金への投資に関しては、バフェットなんかは不要という意見ではありますが、レイ・ダリオはポートフォリオに組み込んでいます。
個人的には債券は株と値動きが連動することがあるため、数%～5%くらいは金を組入れる方針で運用しています。
1978年からの40年以上の値動きをS&P500と比較すると、対数グラフになりますがある程度は逆相関になっているかなという印象ですし。
これに加えてコモディティもという意見もありますが、リーマンショックのあった2008年のピークからコモディティETFのGSGは現状5分の1。
短期的に株価と逆に動いても・・という気がするので個人的には組入れていません。
さて、景気の雲行きが怪しくなっていますけど、そんな中純金積立の報告書が毎年年明けに届きます。
コインチェックの問題で仮想通貨関連が騒がしい状況で、純金積立の収支と金関連ETFの値動きを確認 - 関東在住福岡人のまったり投資日記
なにやら年明けから仮想通貨がらみが騒々しくなっております。コインチェックの騒動に関しては金融庁から仮想通貨交換業者の指定を受けてないのにもかかわらず、CMや広告を認めたメディア媒体は非難されてしかるべきでしょう。...
ちなみに金の運用報告書の中に今年の相場の展望が書いてありましたが、「世界中リスクだらけ、積立型の長期投資家にとっては、金保有の重要性は増すばかり」だそうです。
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海外ETF
本日週明け午前中の顧客先の要件のため出張中です。
出張先のお供にということで先週本屋で投資関連の本を探していたら、思わず目に留まった本が。
日本のインデックス投資は40年古い！と見出しが気になりましたね。
とはいえこういうタイトルを見るとアクティブとかレバレッジとかの話になりそうですが、書いてある本はiDeCoやつみたてNISA向けの内容が書かれていますし、インデックスファンドとETFを使ったシンプルな投資法です。
詳細は後日別記事にしますが、その中でおすすめポートフォリオが2つ紹介されていました。
とくに月々1000円から始めれるポートフォリオはここまでシンプルなのかと思う内容で、逆にこれを具体的なファンドで運用するとどういうパフォーマンスになるか気になりました。
ということでおすすめポートフォリオの別称「じぶんちポートフォリオ」について過去のパフォーマンスを確認してみました。
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