関東在住福岡人のまったり投資日記

エネルギーセクターとヘルスケアセクターに偏重傾向？iシェアーズ(MTUM)とバンガード(VFMO)の米国株モメンタムETFの現状を比較

投稿日：2023/03/05 更新日：2023/03/05

土曜に5年前設定されたバンガードのスマートベータETF6本についての現状を確認しました。

スマートベータの5つのファクターのうち、とくにモメンタムには注目していて、資産規模が順調に伸びていないとはいえ、モメンタムETF(ティッカー：VFMO)に関しては注目しています。

ウォール街のモメンタムウォーカー

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ゲイリー・アントナッチ/山下恵美子パンローリング 2015年08月

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現状サクソバンク証券でiシェアーズのモメンタムETF(ティッカー：MTUM)に投資してますが、追加投資ができない環境になってますので、今後の投資方針を悩んでいるところです。

昨年絶不調だったiシェアーズ(MTUM)とバンガード(VFMO)の米国株モメンタムETFの現状を比較
土曜に3年前設定されたバンガードのスマートベータETF6本についての現状を確認しました。スマートベータの6つのファクターのうち、とくにモメンタムには注目していて、資産規模が順調に伸びていないとはいえ、モメンタムETF(ティッカー：VFMO)に関しては注目しています。...

ちょうど設定から5年経ちましたし、MTUMとの比較を行うにはいい時期かなと。

ということでVFMOとMTUMの現状を比較してみました。

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海外ETF

下半期はグロース株以外プラスだった、2022年米国株のスマートベータ(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当)のパフォーマンスを調べてみた

投稿日：2023/01/09 更新日：2023/01/09

色々と2021年のパフォーマンスについて年明けから見てきましたが、個人的に重視しているファクターに関しても最後に調べておこうかなと。

わたしの場合、少しでもマイナス幅を下げるとか、下落耐性があるというのを好んでいて、普通にS&P500に投資とはちょっと違った運用方針ですし。

ちなみに2022年上半期は全部マイナスだが、グロース一人負けで、高配当とバリューがマシという結果でした。

全部マイナスだが、グロース一人負け。2022年上半期米国株のスマートベータ(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当)のパフォーマンスを調べてみた
先週は2022年上半期のセクター別のパフォーマンスを見てきましたが、他に調べておきたいなという意味では、バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当のスマートベータ別みたいな区分けでどうなってるかが気になりました。個人的にセクターよりスマートベータ的に投資をしている部分の方が資産規模も大きいですし。ポートフォリオ大改造もモメンタムの一人負け。

というわけで資金規模も大きい米国株で見てみます。

対象としたETFは以下の通りです。

これらのETFの2022年のパフォーマンスはどうなのか確認してみました。

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海外ETF

全部マイナスだが、グロース一人負け。2022年上半期米国株のスマートベータ(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当)のパフォーマンスを調べてみた

投稿日：2022/07/09 更新日：2022/07/09

先週は2022年上半期のセクター別のパフォーマンスを見てきましたが、他に調べておきたいなという意味では、バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当のスマートベータ別みたいな区分けでどうなってるかが気になりました。

個人的にセクターよりスマートベータ的に投資をしている部分の方が資産規模も大きいですし。