4半期に1度のアメリカの著名ヘッジファンドの資料公開で、毎回レイ・ダリオ率いるブリッジウォーター・アソシエーツのポートフォリオを観察していますが、これを5年単位とかで見ると3か月おきとは違って、色々と考えてるんだなというのが見えてきます。
ibillionaireだと他のヘッジファンドのポートフォリオも確認することができますけど、基本的には米国株中心のポートフォリオが多い印象。
レイ・ダリオ率いる世界最大のヘッジファンド、新興国株を減らし米国株(S&P500)を増やす。 - 関東在住福岡人のまったり投資日記
4半期に1度のアメリカの著名ヘッジファンドが証券当局へ提出した資料が公表され始めました。個人的に確認しているのは、海外ETF中心に投資するレイ・ダリオ率いる世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエーツです。...
ダウの犬というNYダウ構成銘柄30種のうち、配当利回りが高い銘柄を10種類選んで投資する方法があります。
ちょっと古い2014年までのデータですが、2001年からの年間平均では犬が8.9%、ダウ平均が7.65、S&P500が7.25%。2014年1年間、2010年～2014年の区切りでも犬がダウ平均に勝っていました。
配当利回りが高い銘柄且つダウ平均に勝っているということで高配当株ETFに投資している人間としては、対象銘柄が気になるものです。
ということで2017年と2018年のダウの犬について昨年と同様にまとめたいと思います。
関連記事 >> 2017年ダウの犬投資法の投資対象10銘柄のパフォーマンスを調べてみた
ちなみに2017年ダウの犬のトータルリターンは以下のサイトに詳細が載っていました。
参考記事：NYダウ構成銘柄の2017年トータルリターンと2018年ダウの犬
ハイテク株やグロース株が強い状況で、S&P500に勝っているのはまずまずかと思います。2017年ダウの犬のトータルリターンは+23.1％でした。
インデックスと比較すると、ナスダック100（+32.7％）＞ダウ平均（+28.1％）＞2017年ダウの犬（+23.1％）＞S&P500（+21.7％）になります。S&P500には勝っていますが、ダウ平均に負けているので微妙な感じですね。
株価が大きく上がっているのですが、では現状冴えないパフォーマンスを示している特定の業種はあるのか気になって調べてみました。
アメリカのセクター別ETF(SPDR)の過去1年のパフォーマンスを見てみると、真中で唯一マイナスになっているのがエネルギーセクターです。原油価格は変動が激しく下がることも多いからでしょうね。
そして、過去1年でプラスであるとはいえ、エネルギーセクターを除くと冴えてないのが生活必需品セクターです。
関連記事 >> 今月分で前年の分配金総額を超えそう。2017年9月度分配金報告
ここ1年伸びてきてた分配金も9月度で大きく下がったんですよね。やっぱりパフォーマンスとの関係性があるのでしょうか？
気になったので、バンガード米国生活必需品セクターETF(VDC)組み入れ上位の企業のパフォーマンスを見てみました。