関東在住福岡人のまったり投資日記

海外ETF

S&P500の3倍レバレッジ型ETF(SPXL)、コロナ前のピーク時からのパフォーマンス比較でようやくS&P500に追いつく。

投稿日：2021/04/12 更新日：2021/04/12

去年の株価が大きく下がった時期に時間分散✕レバレッジの投資を説く「ライフサイクル投資術」を読んでおりましたが、内容は理解できるもののやっぱり自分にはレバレッジかかけるのは向いてないなと思ったものです。

ライフサイクル投資術

posted with ヨメレバ

イアンエアーズ/バリーネイルバフ日本経済新聞出版社 2019年09月19日頃

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株価が大きく下がったこの時期に、時間分散✕レバレッジの「ライフサイクル投資術」を読んでみました - 関東在住福岡人のまったり投資日記

今週に入って日経平均もNYダウも下がっておりますが、株価が下がるって割安になると買いたくなるというのが、競馬もやってる人間の正直な気持ち。...

あれから1年経過したわけですが、最近以下のtweetを見ました。

今流行りのSPX3倍レバの $SPXL とSPXをコロナ没落前からトータルリターン比較。

ちょうどこの4月くらいにようやく $SPXL がSPXに追いついた。

過去の下落だと18年後半から1年弱、18年前半から半年強、15年半ばから1年半弱くらいSPXを追い越すまで時間がかかっている。

結構しんどい。 pic.twitter.com/fgU5FgyOzP
— クロノスの商人 (@ChronoMerchant) April 9, 2021

レバレッジかけてリスクを取ってるわけですが、その分下落も強烈な上に追いつくまでに時間かかるのは結構きついものがあるなと。

同時に他のレバレッジETFどうなっているのか気になりましたので調べてみました。

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海外ETF

ライフサイクル投資術は株式にレバレッジ2倍なので、レバレッジ2倍のETF(SSO,UBT)のポートフォリオを検証してみた

投稿日：2020/04/04 更新日：2020/04/04

ライクサイクル投資術を読みまして、時間分散の考え方に関してはなるほどなとおもうところがありました。

同時にレバレッジも2倍まで且つ年齢とともに下げてくと書いてあるので、よく紹介されている3倍の手法よりはいいのですけど、個人的にはモヤモヤした感が残るので手は出さないかなというのが今のところの考えです。