9年前にバンガードのバリュー株のETF(VTV)とグロース株のETF(VUG)が日本の大手ネット証券3社でも購入可能になりました。
1年おきのタイミングでこの時期毎年中身とかパフォーマンスを定期的に確認しています。
というわけで2回に渡って現状をまとめる回の1回目はバンガード 米国バリューETF(VTV)。
一昨年の今頃からバリュー株ETFがS&P500を上回るようになっていました。
1年経って株価も債券も下がる状況ですが、現状はどうなってるのでしょうか？
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海外ETF
昨日は2023年上半期のセクター別のパフォーマンスを見てきましたが、他に調べておきたいなという意味では、バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当のスマートベータ別みたいな区分けでどうなってるかが気になりました。
個人的にセクターよりスマートベータ的に投資をしている部分の方が資産規模も大きいですし。
モメンタムとクオリティに関しては強い関心を持ってるのですが、サクソバンク証券のせいで投資環境が4，5年前に逆戻りしてどうしようか考えものですけど・・
というわけで資金規模も大きい米国株で見てみます。
対象としたETFは以下の通りです。
クオリティ：iShares MSCI USA Quality Factor ETF (ティッカー：QUAL)
サイズ：iShares MSCI USA Size Factor ETF (ティッカー：SIZE)
モメンタム：iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (ティッカー：MTUM)
低ボラティリティ：iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (ティッカー：USMV)
バンガード・米国増配株式ETF(ティッカー：VIG)
バンガード・米国高配当株式ETF (ティッカー：VYM)
バンガード・スモールキャップETF(ティッカー：VB)
バンガード・米国バリューETF（ティッカー：VTV）
バンガード・米国グロースETF（ティッカー：VUG）
ゴールドマン・サックス・アクティブベータ米国大型株ETF（ティッカー：GSLC）
※iSharesとゴールドマンサックスのETFは日本の大手ネット証券では買えません。
これらのETFの2020年のパフォーマンスはどうなのか確認してみました。
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