関東在住福岡人のまったり投資日記

コロナショックから3年が経過しました。

コロナショックの底から2年経過したが、直近1年は高配当株、バリュー株のターン
これまで株価が大きく下がる事象に遭遇してきました。イギリスのEU離脱やらトランプ、バイデンが勝利する直近のアメリカ大統領選挙2回なんかもそれに該当しますけど、やはり瞬間的に一番大きかったのはコロナショックでしょう。コロナは未知すぎた面もありましたし、実際その後感染拡大っぷりはいまに至るわけですし。...
 

自分が持っている海外ETFの配当関連のデータをこの時期に整理しているのですが、コロナ開始から3年経ってどんなものかなと調べておりました。

コロナショックからの回復が顕著に見られた米国株配当系株式ETF(DVY,VIG,VYM,HDV,SPYD)の分配金変遷まとめ 2022年度版
自分が持っている海外ETFの配当関連のデータをこの時期に整理しているのですが、コロナ開始から2年経ってどんなものかなと調べておりました。...
 

色々と2021年のパフォーマンスについて年明けから見てきましたが、個人的に重視しているファクターに関しても最後に調べておこうかなと。

わたしの場合、少しでもマイナス幅を下げるとか、下落耐性があるというのを好んでいて、普通にS&P500に投資とはちょっと違った運用方針ですし。

ちなみに2022年上半期は全部マイナスだが、グロース一人負けで、高配当とバリューがマシという結果でした。

全部マイナスだが、グロース一人負け。2022年上半期米国株のスマートベータ(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当)のパフォーマンスを調べてみた
先週は2022年上半期のセクター別のパフォーマンスを見てきましたが、他に調べておきたいなという意味では、バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当のスマートベータ別みたいな区分けでどうなってるかが気になりました。個人的にセクターよりスマートベータ的に投資をしている部分の方が資産規模も大きいですし。ポートフォリオ大改造もモメンタムの一人負け。
 

クオリティ：iShares MSCI USA Quality Factor ETF (ティッカー：QUAL)
サイズ：iShares MSCI USA Size Factor ETF (ティッカー：SIZE)
モメンタム：iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (ティッカー：MTUM)
低ボラティリティ：iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (ティッカー：USMV)
バンガード・米国増配株式ETF(ティッカー：VIG)
バンガード・米国高配当株式ETF (ティッカー：VYM)
バンガード・スモールキャップETF(ティッカー：VB)
バンガード・米国バリューETF（ティッカー：VTV）
バンガード・米国グロースETF（ティッカー：VUG）
ゴールドマン・サックス・アクティブベータ米国大型株ETF（ティッカー：GSLC）
※iSharesとゴールドマンサックスのETFは日本の大手ネット証券では買えません。