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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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夢じゃないあれもこれもなウルトラバランス世界株式

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日興アセットマネジメントの「グローバル3倍3分法ファンド」というレバレッジ3倍をかけるファンドが話題になっていました。

「保守的なバランス型ポートフォリオ」×「レバレッジ」の合わせ技で、リスクは小さくリターンは大きくを狙ったファンドですが、運用開始から1年経過していないのに1年決算型は1300億を超える資産規模になっています。

これだけ需要があるから類似のファンドが出てくるものですが、ヤフーグループ・アストマックス投信による商品化第2弾として、SBI証券先行販売で新規募集を開始する「ウルトラバランス世界株式」が登場します。

【SBI証券先行販売】バランスファンドでリターンを追及する新しい運用のカタチ~ウルトラバランス 世界株式~

どんなファンドなのか気になったので調べてみました。

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オルタナティブ投資を積極的に活用する2つのGCIエンダウメントファンド

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オルタナティブ投資という株式や債券などの伝統的な資産とは異なる資産への投資があります。いわゆる伝統的な資産とは異なる対象に投資するため代替投資とも呼ばれます。

具体的な投資対象としては、未公開株式やヘッジファンド、プライベート・エクイティ・ファンド、不動産、コモディティ(現物、先物)、デリバティブなどがあげられます。

投資対象は、株式や債券などとの価格連動性(相関性)が低いとされ、海外投資家の間では、分散投資先として一つの選択肢となっているそうです。

先日紹介した「お金を増やしたいなら、これだけやりなさい」の著者の大井幸子氏もオルタナティブ投資の運用について以下の言及がありました。

ノン・ランダムウォーク理論でミドルリスク・ミドルリターンを狙う!お金を増やしたいなら、これだけやりなさいを読んで - 関東在住福岡人のまったり投資日記

投資関連の本を探して1ヶ月に1冊は読んでいるという実感はあるのですが、なかにはこれ酷いだろというものも半年に1冊くらいは引くことがあるんですね。...

著者はアセットマネジメント業界の経験もあり、実際にアセットマネジメント業界では、オルタナティブ商品を組み込むのが一般的だそうです。
しかし、オルタナティブ関連の投資商品は最低投資金額のハードルが高いため、ポートフォリオに組入れる資産同士の相関性をなるべく低く保つポートフォリオの構築を推奨しています。

本を読んでいてオルタナティブ投資をするファンドとして思い浮かんだのが2つのGCIエンダウメントファンドです。

リスク資産のウエイト大のGCIエンダウメントファンド(成長型) AC311159とリスク資産を抑えたGCIエンダウメントファンド(安定型) AC312159がありまして、オルタナティブ投資というと個人的に着目しているファンドです。

GCIエンダウメントファンド(成長型)とGCIエンダウメントファンド(安定型) - 関東在住福岡人のまったり投資日記

エンダウメント投資戦略を読んで昨日紹介した山内英貴氏のエンダウメント投資戦略という本。その中で山内氏のGCIアセット・マネジメントは新しいファンドを準備中と書いてあったのですが、どうやらそのファンドが販売開始になっていたようです。...

この2つのファンドの現状がどうなっているのか気になったので確認してみました。

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SBI証券のAIがおすすめしてきたファンドについて調べてみた

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私はSBI証券で積立投資や海外ETFの投資を行っているのですが、昨年末にSBI証券からAIが選んだあなたにおすすめの投信をご紹介というメールが来ていました。

ロボアドバイザー的なものもやっていましたので、それを実験的に取り入れてるんでしょうか?

一応メールの中では、「当社人気ファンド群の中から、お客様の過去のお取引状況等をもとに、ご関心をお持ちいただけそうなファンドを独自のアルゴリズムを用いたプログラムにより選定してお送りしています」とありましたので、「投資対象、投資機会の選択などの投資に係る最終決定は、お客さまご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします」と注意書きもありました。

で、私に送られてきたオススメファンド10本は以下の通りでした。


    One-厳選ジャパン
    GS-GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)
    三井住友-三井住友・げんきシニアライフ・オープン
    GS-GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)
    三井住友-三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
    大和-iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
    大和-iFree S&P500インデックス
    フィデリティ-フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)
    大和住銀-通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアル(毎月分配型)
    ピクテ-ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

なんでいっさい興味ないチャイナ・ファンドが選ばれているのかよくわかりませんし、年齢は流石にSBI証券側でわかってるでしょうから、げんきシニアライフとかまだ意識する状況ではないと思うのですが・・

iFreeの2本はどういうファンドかわかりますが、他の8本についてはよくわかんないので、投資先(国内、先進国、新興国)に分けて調べてみました。

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