国内株式
ひふみプラスに投資をしているので、ひふみ投信の上位構成銘柄が1年でどうなったかについて10/4記事にしました。
ここ2年ほど米国株の組入れの影響で、VISAやマイクロソフト、Netflixあたりが上位に顔を出しておりましたが、コロナショック後ポートフォリオを徐々に切り替えてるようで、上位10社全て日本企業に変わっていました。
ただ半分は入れ替わっていて、上位から消えた銘柄のパフォーマンスってどうなってるのか？と気になるところです。
ちなみに上位10社から消えた銘柄は以下の5社。
ネットワンシステムズ(7518)
INTUIT(INTU)
東京エレクトロン(8035)
VISA(ティッカー：V)
シスメックス(6869)
ちなみに5社とも3ヶ月前の上位30社の銘柄を見る限り姿を消しているような状況です。
コロナショックの影響を受けたからなのか？ということでこの5社について調べてみました。
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国内株式
小売業の状況を見ておりますと、コロナで更に厳しくなるでしょうから大変だなと思いますね。
わたしのようにスーツなし＆通勤しなくてよくなったらユニクロでいいやってなる人も多いでしょうし。
ワークマンの事例を読んだのですが、ここまで堀を持ってる企業はそうそうないでしょうから、選別して堀を持ってる企業に投資するか、条件に該当する企業をチョイスするってことになるかと。
ワークマンの本を読んで、小売業はどう動いてるのかが気になりまして、「コトラーのリテール4．0 デジタルトランスフォーメーション時代の10の法則」を読みました。
フィリップ・コトラー/恩藏直人・監 高沢亜砂代・訳 朝日新聞出版 2020年04月20日頃
共著で事例がイタリア中心だった点は不満なのですが、小売りにとって以下の10の法則は意識して、オムニチャネルとかAPIとかを変えないときついんだろうなと読んでて思いました。
- 不可視であれ
- シームレスであれ
- 目的地であれ
- 誠実であれ
- パーソナルであれ
- キュレーターであれ
- 人間的であれ
- バウンドレスであれ
- エクスポネンシャルであれ
- 勇敢であれ
で、本の中で欧州の経営者へのインタビューが載ってたのですが、その中に資生堂とブリジストンが含まれてました。
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国内株式
9月は外国株式は株安＆円高の展開になりまして、前月比マイナスばかりの状況でした。
その中で、前月比で大きく上げていたのがひふみプラスでした。
ここのところTOPIXとパフォーマンスを比較して勝ってる月も増えている状況で、個人的には期待した役割を果たせてることが多くなってるなと思いますね。
そんな、ひふみプラスの本体となるひふみ投信の現状はどうなっているのか？ちょうど毎年この時期に確認しているので、調べてみました。
もうすぐひふみワールドが設定される中、ひふみ投信の上位構成銘柄が1年でどうなったか見てみた(2019年編) - 関東在住福岡人のまったり投資日記
ひふみ投信が日本を除く世界の株式を投資対象としたアクティブ運用の公募型投資信託「ひふみワールド」を新規設定して、10/8から運用開始となります。9/26からレオス・キャピタルワークスのウェブサイトを通じた直販のみで募集は始まっているようです。...
協和エクシオ(1951)
ネットワンシステムズ(7518)
光通信(9435)
東京センチュリー(8439)
INTUIT(INTU)
アマノ(6436)
ショーボンドホールディングス(1414)
東京エレクトロン(8035)
VISA(ティッカー：V)
シスメックス(6869)
この間、日本以外の株式に投資する「ひふみワールド」の運用が1年前に開始されましたが、それから1年経過してひふみ投信の組入れ上位10銘柄はどうなっているのでしょうか？
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