関東在住福岡人のまったり投資日記

確定申告の時期になりましたが、2016年度分のふるさと納税の商品がまだひとつ届いていない状況が続いていました。

雑誌でも取り上げられていたので人気だろうなと思いましたが、年末の駆け込み時期に申し込むと到着が2月ってなってました。その商品が届きましたので紹介したいと思います。

今回届いたのは茨城県石岡市の「弓豚しゃぶしゃぶセット2.1kg」セットです。雑誌の肉関連のランキングで上位になっていましたし、500g単位で4分割されているため料理でも使いやすそうだなと思い申し込みました。

実際に届いて1パックを調理に使ったのですが、きっちり半分で2層にわけてありましたし、豚肉の質もかなりいいと思います。スーパーで売っているような国産豚肉よりも間違いなく上。雑誌でおすすめされているだけのことはあるなと思いましたね。

今年のふるさと納税の記事

私は競馬をやっておりますので上がり続ける企業の株価を見ておりますと、これは大丈夫なのだろうか？過剰人気じゃないだろうか？という天邪鬼的な考えが思い浮かんでくるわけです。

その天邪鬼的な考えは不調な株価やカテゴリの資産ってどうなってるんだろう？と調べたくなるんですよね。投資をする人というと山崎元氏なんかも競馬をやりますし、東洋経済は競馬の予想が載っているコラムがあるくらいですし。

さて、現状不調なカテゴリという意味では債券が上げられると思います。その中で大手ネット証券で販売開始から2年経つ「バンガード・超長期米国債ETF(EDV)」について以前から定期的に観察してきました。

バンガード・超長期米国債ETF(EDV)関連記事

ニューヨークダウは今週もじりじりと上昇を続けておりまして、警戒感を示す記事もちらほら見る現状です。

こんな景気拡大時に強いセクターとして一般消費財セクターが該当します。先日はバンガードの米国一般消費財・サービス・セクターETF(VCR)について調べました。

米国一般消費財セクターETFの記事：景気拡大局面に強いと言われるバンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF (VCR)を調べてみた

米国を調べますとじゃあグローバルだとどうなるかというのが気になるもの。一般消費財セクターをグローバルで見てもアメリカ企業の比率が高くなりますが、日本や欧州の自動車産業あたりが加わるとパフォーマンスも違ってくるのかなと推測されます。

ということで、iシェアーズのグローバルセクターETFの一つである「iシェアーズグローバル一般消費財ETF(RXI)」について調べてみました。

大学生の頃なんかは研究室で業務スーパーで買ってきたくそでかいポテチを食べながら、研究室で遊んでいた時代がありました。少なくとも4人で分けたとはいえ相当なスナック菓子を食べていたものです。

流石にアラサーになってスナック菓子を食べる量は減ってますけど基本ポテチ大好き人間なわけです。でも健康は気にしたいということで最近はかぼちゃとたまねぎのベジップスを食べることが多いです。量少なめですので食べ切れますし。

そんなお菓子は当然世界各国であるわけで、世界シェアってどうなってるんだろうかとふと思ったので今回調べてみました。割と需要が減ることはなく、景気に左右されないような印象があるんですよね。

ファストフードチェーンの記事：ファストフードチェーンの世界市場シェアを調べてみた

ファストフードチェーンの記事のように世界シェアを調べてみたところ以下の順番でした。

モンデリーズ(MDLZ)：ナビスコ、オレオ、リッツ、クロレッツ
マース：スニッカーズ
ペプシコ(PEP)：ポテチやチーズのお菓子も売っている
ネスレ：キットカット、エアロ
フェレロ：イタリアの食品会社、ヌテラ
ザ・ハーシー・カンパニー(HSY)：アメリカで最大手のチョコレート製造会社

先日、ヘルスケアセクターをグローバルで見てみようと言うことで、iシェアーズ グローバル・ヘルスケアETF(IXJ)について調べてみました。

関連記事：冴えないヘルスケアセクターをグローバルで見てみると・・iシェアーズ グローバル・ヘルスケアETF(IXJ)

パフォーマンスで見ると過去5年では好調なのですが、直近の1年は不調という傾向が見られました。では、これは同様に日本株にも当てはまるのか？そして、ヘルスケア銘柄はディフェンシブ銘柄なのか確認してみました。

iシェアーズ グローバル・ヘルスケアETF(IXJ)に組み入れられている日本企業上位8社を抜き出してみました。

4502 武田薬品
4503 アステラス製薬
4578 大塚ホールディングス
7741 HOYA
4523 エーザイ
4507 塩野義製薬
4568 第一三共
4543 テルモ

昨年は何故か田中角栄ブームという感じで田中角栄関連の書籍が多かった気がします。そういえばその前もピケティ関連の書籍が多い時期もありましたが、政権批判に使いたかったメディアや政治家が取り上げた後は沈静化した印象でした。

最近、同じようにブーム？的な感じになりつつあるのが「バブル」関連の書籍です。私は生まれていたとはいえ、この時代の事件等の記憶はほとんどないですね。私が小さい頃にテーブルに貼った仮面ライダーブラックRXやライブマンのシールが中学ぐらいまで残っていたのでエンタメ系に関しては記憶がかすかにあるのですけど。

そんなバブルの原因は何かについて当時取材をしていた記者が書いたバブル:日本迷走の原点が、バブル関連書籍では売上もいいようですので購入して読んでみました。

売れている本ですが、内容的にいい点と悪い点がある印象でしたね。まとめると以下の通りです。

• バブルの前からバブルの要因となった国内外の事象にフォーカスをあてていて時系列がわかりやすい。
  
• バブルの前から銀行、証券会社、大蔵省、日銀がどういう行動をとっていたかがわかる。
  
• バブルで暴れてその後転落した人たちの功罪が両方書かれている。
  
• バブルの象徴的な人物に関しては当時を知る人は理解しやすいでしょうが、当時を知らないアラサーの私は完全に理解できなかった。
  
• 様々な要因があるため政治や証券、銀行、大蔵省等の問題について書かれているが、マスコミの責任が書かれていない。
  

バブル:日本迷走の原点

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永野 健二 新潮社 2016-11-18

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毎度おなじみ毎月の海外ETFの分配金の記事です。

仕事に関して最近「何これ？」という雰囲気や言動を見ておりまして、さっさとお金貯めて働かなければどれだけ幸せなんだろうという考えが日増しに強くなっています。

一番の原因は上がちゃんとしていないというのもあるのですが、その上が休んじゃいけないや問題があってもなんとかしろ的な空気を醸し出したせいで日に日に皆が消耗していくのがわかります。

無論、上の人間にもいい点がありますし、仕事上頼りになることもあるのです。でも、悪い面が強くなって雰囲気悪いんじゃないかと思うんですね。

そういう雰囲気の中で出張やら仕事からの家に帰る途中で、今後どういう行動を取るとどうなるだろうかと色々と考えを巡らせております。同じ会社の人には言えないことでもあるので、なるべく溜めこまないように色々と他業種の知り合いとかにも相談していこうと思います。

さて本題に戻りまして、今月の分配金は以下の通りです。

先日、eMAXISシリーズの信託報酬が大幅値下げになるという記事を書きました。続報待ちの状態でしたが、三菱UFJ国際投信から結構早くプレリリースが出ました。

関連記事：逆襲のeMAXIS！eMAXISシリーズ4本の投信手数料が常に業界最低へ

2/27付でeMAXISシリーズに、業界最低水準の運用コストをめざす、「eMAXIS Slim（イーマクシス スリム）』を新規に設定するそうです。

三菱UFJ国際投信プレリリース

eMAXISシリーズの話題が盛り上がっていますね。やはりコストの面に焦点があてられるのですが、投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2016の結果を見るとひふみ投信やセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが上位に入っていて、コストが高くても買いたいと思うファンドもあるわけです。

これはETFにも当てはまるわけでして、私が投資しているETFに関しても基本低コストですが、コストが高くても購入してみてもいいなという構想を持っているETFがいくつかあります。

代表格なのが「iシェアーズ・グローバル・ヘルスケアETF(IXJ)」「iシェアーズ・グローバル生活必需品ETF(KXI)」のグローバルセクターETFです。

経費率が0.47%とバンガードのセクターETFの4倍以上なんですが、欧州の優良企業に投資できますし、ジェレミー・シーゲルが分散について言及していることからこの2つのETFには注目しているんですね。SPDR S&P International Health Care Sector ETF(IRY)という米国外ヘルスケアに投資できるETFはありますけどこれが大手ネット証券では買えませんし。iShares Coreシリーズ入りして経費率が下がるといいのですが・・

今日は先週以下のようにブログに書きましたのでヘルスケアセクターのETF「iシェアーズ・グローバル・ヘルスケアETF(IXJ)」について調べてみました。

海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2017年1月編

同様のことは米国ヘルスケア・セクターETF (VHT)にも言えます。トランプ政権から薬価のことを突っ込まれるとまた下落ということがありそうです。ただでさえトランプの発言に株価が変動していますし(単に理由をトランプに押し付けている面もありますが)。

ともあれ昨年後半のエネルギーセクターの回復を見ますとヘルスケアセクターもいつかはその時が来るはずと思いまして、今年もBuy & Holdしていきたいと思います。

安部首相とトランプ大統領との会談が行われましたが、日本のメディアはトランプの過激な発言ばかりに焦点を当てていて、トランプ政権の経済政策が見えてこない感があります。

ただ、株価は2009年から上がり続けていますし、FRBも今年3回利上げするのではないか？という意見もあります。この景気が悪いとは思えない状況で米国に雇用を取り戻すといわれても今一つピンと来ない人もいるのではないかと思います。

アメリカではセクターローテーションという言葉がありまして、景気拡大時に強いセクターとしては一般消費財セクターが該当します。では、昨年の一般消費財セクターETFの成績はどうだったかというとSPDR、バンガードのETF同士で比較しても余りよくなかったんですね。

関連記事：2016年米国セクター別パフォーマンスから、2017年注目するセクターは何か？

ちょうど大手ネット証券でバンガードのETFが50本購入できるようになって2年が経過しました。一般消費財セクターに関しては焦点を当てた記事を書いてませんでしたので、今回色々と調べてみました。

2年前の記事：VDC等50本の米国籍バンガードETFの新規取扱いを開始