関東在住福岡人のまったり投資日記

iシェアーズのグローバルREIT ETF(REET)が年明けからマイナス40%超える大損の状況なので、REITの現状を確認してみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

元谷拓氏はアパ創業者の次男で大学1年時に当時最年少で宅地建物取引士に合格。北陸銀行勤務からアパに入社して、アパホテル株式会社代表取締役専務を勤めています。

なんでカレーを作ったかというと、元谷拓氏がアパホテルのレストランで彼を食べたらホテル毎に味がバラバラなので、ニューオータニから転職してきていた料理長と創業の地の金沢カレーモデルで1万食目標で作ったこと。

ちなみに代表は「アパホテルビーフカレー」じゃつまらないから「アパ社長カレー」且つパッケージは社長の顔写真インパクト重視で、フロントに置いてお土産にしたところ評判を呼んでコラボなんかもやってるようです。

結構読みやすくコンパクトな本なんですけど、何故アパが躍進しているのがよくわかりました。

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投資哲学・投資理論

コロナショックを経験してそこまで資産が減らなかったことは、1年経って資産運用面で大きな自信となった

投稿日：2021/03/18 更新日：2021/03/18

コロナショックがあったのが1年前ですが、NYダウの底値は3/23で、18000ドル台。

それがいまや33000ドルいくか？という感じのところまで回復しました。

急回復だなと思うところはあるのですが、じゃあ1年前どうだったのかは振り返っておきたいなと。

2019年4月に投資を始めたETFは軒並みマイナス20～40%まで下がりました。

SBI証券がメインで運用していますが、昨年から投資を始めたサクソバンク証券では実験枠的に株式とREITとリスクをかけた運用してます。年明けから順調でしたが3月に急降下しています。...

加えて確定拠出年金は運用開始来でマイナスになりましたし、NISA枠も3月末には債券ETFが大きく上昇してプラスでしたが、3/20前後はBNDの価格が86ドル→80ドルに下がってマイナスまで行きました。

運用開始来でマイナスに転落、外国株式は36%→-5%の急降下。確定拠出年金運用状況2020年3月編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

確定拠出年金が開始されて4,5年経ちました。引き続きたんたんと拠出されたお金を一定額積み立てております。まだ運用を始めて数年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。拠...

振り返ってみると為替が不安定だったとは言え1ドル110円→101円→110円と不安定な動きだったものの1ドル100円割らないレベルで円高にならなかったのは恵まれていたと思います。

債券の回復で月の後半盛り返したが1ヶ月でボーナス2回分はマイナス。2020年3月終了時点ポートフォリオ&資産状況 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

2月後半から株価の大きな下落が続いておりましてもっと不安感が強まるかと思いましたが、むしろコロナの方で厳しい措置を執ることになりましたので、そちらの方が気になるという感じになりつつあります。...

個人的に相場に恵まれたという意識はあるのですが、それでもコロナショックでそこまで資産を減らさずに済んだのは、資産運用を行う上でも大きな自信となったなと。

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セミリタイア

「ライフシフト 10の成功例に学ぶ第2の人生」を読むとセミリタイアに向けて余裕のある資産の確保は必須と思う

投稿日：2021/03/17 更新日：2021/03/17

リンダ・グラットンのライフ・シフトが発売されて今年で5年になりますが、新しいビジョンとして結構浸透してきたかと思います。

LIFE　SHIFT（ライフ・シフト）

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リンダ・グラットン/アンドリュー・スコット東洋経済新報社 2016年10月21日頃

同時にここから発展したのがFIREムーブメントといえそうで、とうとうテレビで取り上げられるようになったというのはFIREやセミリタイアが認知されてきたと同時に、株式市場が10年間上がり続けた影響もあるかなという気がします。

流石にテレビや雑誌媒体でも取り上げられるのは極端な例のことが多いのですが、じゃあリタイアとか第2の人生という意味で参考になる人はいないのかなと。

で、その参考例になるかということで、「ライフシフト 10の成功例に学ぶ第2の人生」という書いた人も日経を退職してフリーになった人の本を読みました。

ライフシフト 10の成功例に学ぶ第2の人生

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秋場大輔文藝春秋 2020年11月11日頃

取り上げられた人はそれぞれ元の職業は、富士通、NEC、三井物産、ソフトバンク、三洋電機、JAL、外資系金融、キリン、森ビル、弁護士の10人。

それぞれの共通点としては出世して幹部社員以上の人が多く中には社長までなった人も。

50代～60代でリタイアした人の事例ばかりではありますが、割と共通項はあるのと教訓的なことはあるかなと。

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海外ETF

1年でマイナス40%からプラス9%まで来たiシェアーズグローバルREIT ETF(REET)に投資をしました。

投稿日：2021/03/16 更新日：2021/03/16

一昨年の秋に「アセットアロケーションの最適化」を読んでから、分散を考えて投資することを意識してきました。

とくにREITのETFに投資を始めてポートフォリオをいじり始めたのですが、昨年のコロナショックで-40%以上の下落。

アセットアロケーションの最適化

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ロバート・カーバー/長岡半太郎パンローリング 2019年07月

経営者・従業員・株主がみなで豊かになる三位一体の経営

悪いタイミングかと思いましたが、年初来-40.14%、パフォーマンス-37.89%から根気強く投資を続けて+9.3%まで来ています。

感情に左右されずに投資を続けることの大切さの証左といえるでしょう。

引き続きREITは妙味もあると見てますし上がると考えてるので、iシェアーズグローバルREIT ETF(REET)に投資をしました。

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投資哲学・投資理論

TOPIXの企業を調べてみると、売上や利益が高い企業ほど株価が上がるわけではなく、重要なのはROEとROIC？

投稿日：2021/03/15 更新日：2021/03/15

ろくすけさんのブログで紹介されていて面白そうだと思って読んだ中神康議著：「三位一体の経営」ですが、個人的に面白いデータとして「日本企業は世界で最もリスクを取っていない？」というグラフを紹介しました。

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中神康議ダイヤモンド社 2020年11月26日頃

「三位一体の経営」の観点で見ると、日本企業は世界で最もリスクを取っていない？ - 関東在住福岡人のまったり投資日記

ろくすけさんのブログで紹介されていて面白そうだと思って読んだ中神康議著：「三位一体の経営」ですが、経営者・従業員・株主のトレードオフをトレードオンに昇華させる「複利の経営」を提唱していて、とくに個別株で企業を分析するときに参考になる事象が多く、投資家にもオススメできる本だと思いました。 ...

データがやや古めでそこから日本企業もアベノミクスやそれに関連する政策も行って変わりつつあるとは思いますけど、なかなか興味深い指摘と思いました。

で、個人的にも☆5つな中神康議著：「三位一体の経営」なんですけど、もう1つ印象に残ったデータがありました。

それは「TOPIXの企業を調べてみると、売上や利益が高い企業ほど株価が上がるわけではない」という点ですね。

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海外ETF

最近一ヶ月は冴えないもののそれでもハイテクに張る、iシェアーズ・エッジMSCI米国モメンタム・ファクターETF(MTUM)に投資しました

投稿日：2021/03/14 更新日：2021/03/14

ぼちぼち配当再投資枠の投資を3/5あたりから進めておりますが、米国株が崩れずにNYダウは最高値更新。

NASDAQはちょっと景色が違うような気がしますが、強いなぁという印象と同時に今が投資をするタイミングかというと微妙だと思います。

ただ、昨年の今頃底に向かって一直線だった中、結果的にその前後に配当再投資していた分が今の含み益につながってます。

いつが底かはわからなかったわけで、だったら決めたルール通りに投資をした方がいいかと。

というわけで3/5にiシェアーズ・エッジMSCI米国モメンタム・ファクターETF(ティッカー：MTUM)に投資しました。

ウォール街のモメンタムウォーカー

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ゲイリー・アントナッチ/山下恵美子パンローリング 2015年08月