今年に入ってエネルギーセクターが好調です。
原油価格や天然ガスが上がってるのも大きいと思いますが、直近5年以上グロース株にボロ負けの状況でしたから、流石に報われる展開が来たという感じですね。
ただ、ロシアの経済制裁がどれほど続くか分かりませんが、石油やガス関連は今後環境対策がこれまで以上に求められるのは違いないでしょう。
そんな状況でどういう対策が必要なのか「サーキュラー・エコノミー・ハンドブック」というのに載っていたので状況を整理してみました。
去年まで税務署で確定申告していたのですが、3月は仕事がそこまで繁忙じゃないのに終日待機とか、2日でやって→休日出勤→客が勝手に期日延期とかが多くて年休ゼロの状態で確定申告に行けずじまい。
なので前もってe-taxで申請しました。
サクソバンク証券分の外国税還付は申請せずに、令和2年分の確定申告を行いました - 関東在住福岡人のまったり投資日記
ようやく2月中旬から溜まっていた仕事も片付き始めましたので、先週確定申告に行きました。個人的にコロナだから1ヶ月に詰めてないとはいうものの、開始から1ヶ月経ってもそれなりに人がいるわけですから、来年以降も期間を2ヶ月くらいにした方がいいんじゃないか？という気がするんですよね。...
大河ドラマで北条義時が主人公ということで、北条氏関連の書籍が増えています。
そんな中、ジャンプで連載中の逃げ上手の若君の解説とかもやってる本郷和人氏の「北条氏の時代」を読みました。
確定申告用に年始にSBI証券から配当の合計とかの書類は送られてくるのですが、個人的に毎月配当に関して配当金等金額だけでなく、外国源泉徴収税額や所得税などを「外国株式等 配当金等のご案内（兼）支払通知書」を見てExcelに記録するようにしています。
で、4月の配当はBLVやVWOB→LQDとJNK→BNDと3日に分けて支払い通知書が来たわけです。
いつもはだいたいBLVとBNDが一緒なのですが別々で来たのですけど、なんかBND分ドルが少ないなと思ったんですね。
とりあえずExcel表に値を入力してたのですが、やっぱり何かおかしい。
BLVと比較してみて気づいたのは、BLVのLT Cap Gainの外国源泉徴収税額はゼロなのにBNDのLT Cap Gainはゼロじゃないという今までにない事象だったんですね。
楽天投信投資顧問からプレリリースが出ていたのですが、楽天・全世界株式インデックス・ファンドのポートフォリオが変わるようです。
「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」 投資対象銘柄（組入れETF）の追加について
既存のVTのポートフォリオに全米株式のVTIと米国外株式のVXUSを加えるようです。さて、「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」（以下、「当ファンド」）は全世界の株式市場の動きをとらえることを目指して、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行っておりますが、この度、この運用目標の達成ならびに運用パフォーマンスの更なる改善を目的に、実質的に投資する上場投資信託証券（ETF）として、これまで主要投資対象としていた「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」(ティッカー：VT)に加え、新たに「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」(ティッカー：VTI)および「バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF」(ティッ
カー：VXUS)を追加します。
これにより、これまで以上に効率的な運用が実現できるだけでなく、これら追加銘柄の当ファンドの純資産に占める比率が今後相当程度に拡大してゆくことで、中長期的に「実質的に負担いただく運用管理費用＊」の引き下げも期待できますことをご報告申し上げます。
先日「FIREを目指せ 最強の人生向上術 経済的自由を達成する方法」を紹介しました。
「FIREを目指せ 最強の人生向上術 経済的自由を達成する方法」のFIREを目指す理由は共感できる - 関東在住福岡人のまったり投資日記
FIRE関連の本はそれなりに読んでいるのですが、日本の本だとやや胡散臭い本の比率も高い印象。ですのである程度はFIREの本場アメリカの本を読む必要があるかなと考えています。そんな中、Amazonのレビューでも評価の高かった「FIREを目指せ 最強の人生向上術 経済的自由を達成する方法」を読みました。...
SDGsやESGと被ってるところもありますが、インパクト投資という定義があります。
グローバル・インパクト・インベスティング・ネットワークによると、「金銭的なリターンと並行して、ポジティブで測定可能な社会的・環境的インパクトを生み出すことを意図して行われる投資」とのこと。
そんなインパクト投資とはなんぞやとか動向をまとめたのが「インパクト投資入門」です。
ウクライナとロシアの戦争の現状見てるとフェーズが変わりつつあるかなと思ってます。
首都キエフ周辺は撤退しましたが、ロシア側もウクライナ側も南部クリミアから東部周辺に戦力集中となっていきそうで、かなり激戦になる可能性もあるかなと。
防衛戦と違って奪還とかになってくので、一部奪還したというウクライナ側もこれまでとは勝手が違ってくると思います。
兵の調達に関しては数が戦争前から増えているので、ウクライナ側は調達が問題ないものの兵器が不足しているから、今もゼレンスキー大統領が兵器の提供を西側に求めているでしょう。
で、長期戦になった場合に経済制裁もさることながら、じわじわと先進国で脱物質化がより進んで資源国のロシアがきつくなるんじゃなかろうかと考えています。
資本主義は脱物質化する？「モア・フロム・レス(MORE from LESS)」 - 関東在住福岡人のまったり投資日記
大型連休中は本を10冊ほど読みましたが、個人的に今後の傾向として気になったのはアンドリュー・マカフィーの「MORE from LESS（モア・フロム・レス）」ですね。...
総資産が円安効果で当面の目標の9合目まで上り詰めてきたわけですが、そのタイミングでもう1つの節目がかなり近づいていました。
3年で資産が当面の目標の6合目から9合目まで来た - 関東在住福岡人のまったり投資日記
円安が進む中、この状態で資産はどれくらい増えてるのかというのは気になりまして、3/31終了時点で資産の集計を行いました。4/1に円安とNY市場が上がってるのでもっと増えてると思いますが、当面の目標資産の9合目まで来ました...
「お金か人生か」で紹介されていた収入・支出・投資収入管理のための「ウォールチャート」を作成してみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記
先週、アメリカのFIREブームの火付け役となった「お金か人生か」について紹介しました。..
移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。
それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。
前回の結果は以下の通りです。3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン ＝ 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 － １
②6ヶ月リターン ＝ 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 － １
③12ヶ月リターン ＝ 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 － １
④3,6,12ヶ月リターンの平均 ＝ （①＋②＋③）÷３
⑤12か月移動平均 ＝ 12か月分の合計÷１２
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。
とうとうVIGやIYRも崩れる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2022年2月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記
移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...
