本多静六氏の著書の影響をもろに受けまして、
4分の1天引き貯金法を実行するべく毎月まとめていっております。
個人的なルールは以下に記載しています。
4分の1天引き貯金法の記事：4分の1天引き貯金法を出来ているか確認
1月の結果は以下の通りです。
「長期的バリュー投資の基本と原則」は、S&P500組入れのPER下位20%、PBR下位20%、利回り上位20%はパフォーマンスがいいと書いてありました。
1968年～2020年、年平均で並べるとS&P500が10.3%、PER下位20%が14.6%、PBR下位20%が13.9%、利回り上位20%が12.4%とPER、PBR、利回りの戦略は有効という結果が、「長期的バリュー投資の基本と原則」に書かれていました。
ウォール街のモメンタムウォーカーを読んで以来、モメンタムなどのスマートベータに注目しておりまして、サクソバンク証券でiシェアーズの米国株モメンタムETF(ティッカー：MTUM)に投資をしています。
ただ、2年前に投資できる環境ではなくなってしまいましたので、ちょっと今後の投資方針をどうしようか困っている状況です。
で、iシェアーズの対抗するように後発で出したバンガードのETFはどうなってるのかなと。
モメンタム以外でもクオリティやサイズ、バリューなどありiシェアーズのETFが運用期間も8年超えていますが、5年前にバンガードもスマートベータETFを設定しました。
「長期的バリュー投資の基本と原則」ではS&P500の年末時点でのPER下位20%やら高配当銘柄をチョイスするとパフォーマンスいいよということが書かれてました。
で、ピンポイントでその対象に投資できるETFを探してみましたが、ETF大手だとないかなという印象でした。
ジム・カレンの「長期的バリュー投資の基本と原則」によると、小型バリュー株はダウンサイドリスクを低減する一助となるというデータが示されていました。
日本最大規模のアクティブ型株式ファンド「ひふみ」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークスですが、2023年1月1日付で藤野英人氏がマザーファンドの運用責任者に復帰しました。
日本電産やソフトバンクでみた事象ともいえますが、一応本人が前任者は厳しい環境で引き継いでしまったといってるだけ、責任を前任者に押しつけた日本電産よりかなりマシに見えますね。
で、そんなひふみシリーズは2年前の「ひふみらいと」「まるごとひふみ」というバランス型ファンドを設定しました。
投資を続けておりますと、個別株をがっつりやってる人間ではないので景気短観などはあまり気にしませんが、経済の動向を追うという意味でそういう情報は気軽に手に入れたいと思うものかと思います。
元日経の後藤達也氏のnoteは基調だと思いますが、twitterとかyoutubeでも情報発信されてるのでそれだけ見ればという気もします。
では、内外経済・金融市場動向・評価を無料で拾えるものはないかということで、個人的にtwitterで勧めてる人がいたみずほリサーチ＆テクノロジーのレポートを見てみました。
みずほ経済・金融ウィークリー
前週分を火曜更新で速報性がないので、それは後藤氏のtwitterで情報を拾っておいて、詳細を確認するくらいならば、無料で見れるしこれでいいかと。
確定拠出年金が開始されて7年経ちました。引き続きたんたんと拠出されたお金を一定額積み立てております。
運用を始めて7年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。先月の結果は以下の通りです。
bloombergでソロス・ファンドが米国社債ETFを購入しているという記事を見かけました。
個人的にこれは同じ感覚で、3月も同じように買おうかなと思ってます。13日の規制当局への届け出によると、ソロス・ファンドは約２億5500万ドル（約340億円）相当のｉシェアーズｉＢｏｘｘ米ドル建て投資適格社債ＥＴＦ（証券コード ＬＱＤ）を購入した。
米連邦準備制度の積極的な利上げ後、資産家や資産運用会社は数年ぶりの高い利回りを好機と捉えて債券市場に殺到している。米10年国債利回りは昨年10月に4.3％を上回り、07年以来の高水準となった。
