とある本の推奨ファンド

投稿日：2014/06/29 更新日：2017/05/03

図書館で本日返却した中桐啓貴氏の「会社勤めでお金持ちのになる人の考え方投資のやり方」について書きました。

会社勤めでお金持ちのになる人の考え方投資のやり方

その中で最後の方でお勧めファンドを上げています。JPMザジャパン、朝日Nvest、トレンドアロケーションオープン、野村グローバルロングショートといったところが上げられてました。

ただし、購入手数料や信託報酬あたりの経費率が書かれてないんですよね。で、その中で気になることが書かれてあった。

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

本の中で2万と3万の月合計5万づつ10年ずつ投資していたらというケースの結果を示していました。

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド　2400000円　4330022円　＋1930022円
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド　3600000円　6783881円　＋3183881円

おおすごいなと思いますが、経費率調べてみると・・

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド　購入時手数料上限3.24%、信託報酬1.84%
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド　購入時手数料上限3.24%、信託報酬2.376%

う～ん高いですね。では、値動きはどうなのでしょうか？

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スモール・キャップの方はTOPIXに勝っておりますが、ヘルスケア＆バイオは2回急落してたりと？な面があります。

普通はスモールキャップより安定してそうなイメージなんですが・・

グローバルヘルスケア単体のETF(IXJ)の値動きを見てみたら、信託報酬0.48%ですし、バイオ関連が入ってないから値動きが安定している気がする。

まぁ、バイオ関連は10年ぶりぐらいの活況という話を聞きますが、バイオ入れずヘルスケア単体の海外ETFの方が自分には向いているかなという気がします。それにしても、ヘルスケア＆バイオのここ1年の2回の急落は何なんでしょうね？スポンサードリンク
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