レイ・ダリオ率いるブリッジウォーター・アソシエーツ、昨年後半の冴えない相場の中、新興国株式ETFを買い増し

投稿日：2019/02/16 更新日：2019/02/16

2/14に著名ヘッジファンドが証券当局へ提出した資料が公表されました。

昨年12月時点の投資対象になりますが、1ヶ月半遅れとはいえどういう銘柄を買ったり売ったりしてるのかを確認すると、いろいろと見えてくるものがあります。

ちなみにウォーレン・バフェットはアップル株の比率を減らしていて、ジョージ・ソロスのファンドはアップル株を売却しているようですね。

個人的に確認しているのは、海外ETF中心に投資するレイ・ダリオ率いる世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエーツです。

個別株も投資してますが、ETFが中心且つ新興国にも積極的に投資をしているので、インデックス投資でも参考になる面があるかと思います。

レイ・ダリオ率いるブリッジウォーター・アソシエーツ、新興国株の比率を増やし、米国株の比率を下げる - 関東在住福岡人のまったり投資日記

アメリカの中間選挙が終わって相場も落ち着くかと思いましたが、天気でいうと曇りな状況が続いています。...

経済は機械のように動くという思考に基づいて、状況に応じてポートフォリオ内の比率を大きく変化させるので、一時期は新興国株式が7割近くまでいってました。

12月に株価の急落がありましたが、12月時点のポートフォリオを確認してみました。

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ブリッジウォーター・アソシエーツのポートフォリオ組み入れ上位変遷(2018年12月編)

著名な投資家のポートフォリオが確認できるウェブサイトiBillionairで調べてみました。

9月時点の構成上位は以下の状況でした。

S&P500 ETFが26%、新興国株式のETFが合計で31％程度で、この2つが中心でした。

これが12月にどうなっていたかというと以下の通り。

S&P500 ETFで見ると、SPY+IVVで22.3%、新興国株式のETFが合計で27％程度。

S&P500、新興国ともに低コストの方への入れ替えを進めている感もありますが、新興国株式に関してはVWO、IEMG、EEMすべて保有株数が前四半期と比べて増加しています。

ただし、中心となってるS&P500と新興国株式のポートフォリオ内での比率は減少しています。

債券や金を増やしているわけでもなく、米国外先進国株式も現状維持という感じです。

iシェアーズ　IBOXX 米ドル建て投資適格社債 ETF(ティッカー：LQD)は12月通常の債券ETFよりも割安感があったため、増やしています。