日本でも5月設定の4つのファンドは人気の模様。ティー・ロウ・プライスの日米のファンドについて調べてみた

米国株

日本でも5月設定の4つのファンドは人気の模様。ティー・ロウ・プライスの日米のファンドについて調べてみた

投稿日：2019/12/12 更新日：2019/12/12

ティー・ロウ・プライスに関する本を読んでいて気になったのが、じゃあ日本でファンドとか販売してるのかなと。

ということで調べてみたんですが、今年の5月からティー・ロウ・プライスが運用するファンドが設定されてるようです。

T・ロウ・プライスー人、会社、投資哲学

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コーネリウス・C．ボンド/長岡半太郎パンローリング 2019年10月

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モーニングスターで調べてみると、今年の5月に4本設定されていて半年程度の運用期間で100億を超えるレベル。一番多いのは800億近くまで純資産があります。

今月新規に1本設定するようですが、コストの高さ関係なく資金は流入しそうです。

これを見ると、じゃあアメリカで運用されているティー・ロウ・プライスのファンドってどうなってるのかなと。

運用開始が1950年代、1960年代から創始者が携わったファンドもあるので、主なファンドについて調べてみました。

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アメリカで販売されているおもなティー・ロウ・プライスのファンド

T・ロウ・プライスで創業者のトーマス・ロウ・プライスJrが関わったファンドは以下の成長株ファンドの3本です。

コストはいまでこそ高めに部類されますけど、設定当時はかなりの低コストだったんじゃないでしょうか？

資産規模は100億ドル超えていて1兆円規模になっています。

ニューエラファンドはプライスが晩年に取り組んだファンドですが、直近5年のパフォーマンスがよくなくモーニングスターの☆の評価も低めになっています。

それでも過去20年でS&P500を大きく上回っています。

ポートフォリオの中身見ると、米国株の比率がグロースストックとニューホライズンは8割超えなのに対し、ニューエラは5割程度なのが要因かと思われます。

新興国株や日本株のファンドもある

調べてみると新興国株や日本株のファンドもありました。

T. Rowe Price Emerging Markets Stock PRMSX 資産規模：12.6 Bil 経費率：1.220%
T. Rowe Price Equity Income PRFDX 資産規模：20.7 Bil 経費率：0.640%
T. Rowe Price Small-Cap Value PRSVX 資産規模：10.3 Bil 経費率：0.850%
T. Rowe Price Global Stock 資産規模：2.5 Bil 経費率：0.820%
T. Rowe Price Japan PRJPX 資産規模：805.4 Mil 経費率：0.950%

運用期間が20年超えてるファンドを探すと資産規模は100億ドル規模のものが多いですね。日本株はあまり人気がないようですが。

ちなみに日本株のファンド(PRJPX)というのもあるのですけど、さすが日本法人があるだけあって、ここ10年のパフォーマンスはiシェアーズの日本株ETF(EWJ)のパフォーマンスを圧倒しています。

ほかもカテゴリわけられてますけど割と優秀なのが多いです。

以下、上から新興国株式と全世界株式のファンドのパフォーマンスを比較してみましたが、赤のティー・ロウ・プライスが新興国も圧倒ですし全世界株も勝ってます。

コストは高い物の、綿密な分析を行うだけあってコスト分を埋め合わせするパフォーマンスは上げてます。

サクソバンクで買えるか調べてみても流石にETFでもないので買えないようですけど、購入している銘柄はアメリカのモーニングスターで見れるので参考にはなるんじゃないでしょうか？

ちなみに日本株も過去20年圧倒しているのでポートフォリオを見てみると以下の通り。