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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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iシェアーズのグローバルREIT ETF(REET)が年明けからマイナス40%超える大損の状況なので、REITの現状を確認してみた

global-reit-reet-20200323.jpg

SBI証券がメインで運用していますが、昨年から投資を始めたサクソバンク証券では実験枠的に株式とREITとリスクをかけた運用してます。

年明けから順調でしたが3月に急降下しています。

saxobank-performance-20200322.png

個別のパフォーマンスを見ていくと以下の通りで、なんと株式なんかよりもREIT(REET)の方が頭抜けてマイナスの状況なんですね。

ティッカーYTD(%)投資損益(%)
MTUM-24.81-19.06
VIGI-26.50-20.59
VYMI-28.13-27.73
EWL-20.77-16.42
EIS-29.59-27.55
REET-40.14-37.89
規模が小さいのでそこまで気にしていませんが、短期でマイナス40%ですからね。

J-REITは更に下がっているという話も見ますので、REIT関連のETFの状況をまとめてみました。

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主なREIT ETF(IYR、IFGL、VNQ、VNQI、REET、RWO)の直近のパフォーマンス


主なREIT ETFで思い浮かぶ銘柄は以下の6本なので、年次からのパフォーマンスを調べてみました。

    iシェアーズ 米国不動産 ETF(ティッカー:IYR)
    iシェアーズ 先進国(除く米国)不動産 ETF(ティッカー:IFGL)
    バンガード・リートETF(ティッカー:VNQ)
    バンガード・グローバル(除米国)不動産ETF(ティッカー:VNQI)
    iシェアーズ グローバルREIT ETF(ティッカー:REET)
    SPDRダウ・ジョーンズ・グローバル・リアルエステートETF(ティッカー:RWO)
年始からのパフォーマンスが以下の通り。
IYR-IFGL-VNQ-VNQI-REET-RWO-YTD-20200323.png
米国REITがマイナス30%、米国外が含まれるとマイナスは40%近くまでいきます。

ただ、REETはグローバルREITで米国REITが中心なのでなんでここまで下がる?という話なんですけど、VNQIあたりは不動産デベロッパーの比率が高い。

一方、REETやRWOはほとんどがREITです。

IYR-IFGL-VNQ-VNQI-REET-RWO-YTD-20200323-2.png

金利の変動が激しく、BNDなどの債券ETFも下がっている3月に急降下するというのは、今後ホールドする上で教育費を払って得た教訓かなと思いますね。

じゃあ不動産セクターETF(XLRE)はどうなのということですけど、2月末までは比較的マシだったのが、3月になって同じようにさがっていて、3割近く下がってます。

IYR-IFGL-VNQ-VNQI-REET-RWO-XLRE-YTD-20200323.png

債券以外の資産で投資してみるという実験で昨年からREITに手を出してみましたが、ちょっと痛い目を見たかなと。

ただ、流石に下がりすぎだろと思うところがあります。

どかんと行くようなことはしませんけど、1年くらいは底値を這いつくばりながら投資していく方針で、追加投資を行っていきたいなと考えています。
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