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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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海外ETF

レイ・ダリオ率いる世界最大のヘッジファンド、金ETF(GLD,IAU)と中国株の比率をさらに高める

ray-dalio-20181117.png

4半期に1度のアメリカの著名ヘッジファンドが証券当局へ提出した資料が公表され始めました。

個人的に確認しているのは、海外ETF中心に投資するレイ・ダリオ率いる世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエーツです。


海外ETFが中心のポートフォリオで、リスクを考慮したポートフォリオですので、インデックス投資をする人でも参考になる面は多いかと思います。

3月時点のポートフォリオではS&P500 ETFを増やしている状況でしたが、3ヶ月経過してコロナショックでどう変わったのか?

レイ・ダリオ率いる世界最大のヘッジファンド、金ETF(GLD,IAU)と米国長期債ETF(TLT)の比率を増やしリスク回避が鮮明に - 関東在住福岡人のまったり投資日記

4半期に1度のアメリカの著名ヘッジファンドが証券当局へ提出した資料が公表され始めました。個人的に確認しているのは、海外ETF中心に投資するレイ・ダリオ率いる世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエーツです。...

6月時点のポートフォリオを確認してみました。

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ブリッジウォーター・アソシエーツのポートフォリオ組み入れ上位変遷(2020年6月編)


著名な投資家のポートフォリオを確認できるウェブサイトiBillionairが今年の1月でサービス終了したため、コチラで確認しました。

3月時点の構成上位は以下の状況でした。
bridgewater-portfolio-20200516.png
金ETF(GLD,IAU)と米国長期債ETF(TLT)の比率を大きく増やしていました。

そこから3か月経過して株価もだいぶ回復してきた中で、ポートフォリオがどう変わったかというと金ETFの比率がさらに上昇。
bridgewater-portfolio-20200815.png
S&P500と中国株絡みの比率の上昇も目立っています。そして、米国債ETFやブラジル株ETFが上位から消えています。

かねてから発言しているように、アメリカと中国両方に賭けるということなんでしょう。

新興国は中国株に移行し、S&P500の比率は高まる


これまでS&P500 ETFと新興国株式ETFが中心でしたが、6月までの推移は以下の通り。

SPY-emerging-20200815.png
SPY-VWO-20200815.png

S&P500ETFの比率は上昇しましたが、新興国株ETF3本の合計は10%切りました。

その分アリババと中国株ETF(FXIとMCHI)が9%くらい増えてます。

なお3月時点では米国債のTLTとLQDだけで10%程度を占めていましたが、TLTは完全に上位から消えて、LQDも比率が2%程度に半減。

長期債よりも社債という方針なんでしょうね。

ちなみにセクター別の比率で見ると相変わらず金融の比率が高い。

bridgewater-sector-20200815.png

一般消費財の比率が高いのはアリババの比率が高まったのが要因でしょう。

先月以下のようにブリッジウォーター内部でも色々と問題がおきてるようなニュースもちらほら見かけるようになってきました。

【短信】ブリッジウォーターの苦戦 – The Financial Pointer®

レイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーター・アソシエイツについて、最近いくつか苦戦を思わせる噂が聞こえている。

中国株と金の比率を高めたポートフォリオが今後3ヶ月でどう変るか?引き続きウオッチしていきたいと思います。

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2 Comments

takachan says..."ヘッジファンドもETF"
レイ・ダリオ率いるブリッジ・ウォーターもやっている事は海外ETFと個別株の組み合わせと言う僕らでもできる運用なんですね。
強いて言えば、彼らは信用取引ができる程度の違いしかないですね。
まだ、SAXOBANK証券の特定口座化までは時間がかかりそうですが、来年までに特定口座源泉徴収ありに対応したら、ロングだけならばもうヘッジファンドと同等になりますね。
2020.08.17 20:34 | URL | #X.Av9vec [edit]
garboflash says..."Re: ヘッジファンドもETF"
レイ・ダリオの投資哲学を2冊くらい読んだ感じですと、信用取引もそれなりに行ってると思われます。
サクソバンクの特定口座対応は早くして欲しいですね。
2020.08.18 20:41 | URL | #- [edit]

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