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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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野村7資産バランス為替ヘッジ型

3ヶ月連続総資産減・・野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の資産状況 2021年3月編

funds-i-7hedge.png

本シリーズは野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の総資産額推移等を定点観測していくのが趣旨です。

積立投資として資産の核の1成分としたい野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の資産推移がどのようになっているか確認していきます。

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野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型資産推移


funds-i-7hedge-20210303.png

資産の配分は、国内株式、先進国株式、国内REIT、先進国REITが1/6、先進国債券、新興国債券、国内債券が1/9です。

運用開始時からの資産推移額をグラフにしております。運用開始時からの資産推移額をグラフにしております。

基準価額は直近1年で14589円→12608円→13342円→13842円→13882円→14033円→14469円→14383円→14047円→15006円→15339円→15458円→15667円と最高値更新。

総資産は155.7億→155.4億で-0.3億でなんと3ヶ月連続でマイナス。

直近1ヶ月+1.3%のパフォーマンスですから、先月と同じくプラスなのに総資産減ってるのが続いてるのはあまりいい傾向ではありません。

米国金利上昇の影響で円安傾向になりつつあるのもきつい展開かもしれません。

参考までにSBI証券のバランス型の1ヶ月のランキングは12位と先月からさらにランクダウン。
SBI-balance-ranking-monthly-20210303.png
豪州株のファンドが急上昇している煽りを受けてる感じがありますが、一昨年夏頃の勢いはないですね。

ちなみにこの「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド」は週間だと34位から4位へジャンプアップ。
SBI-balance-ranking-weekly-20210303.png
株価が不安定になりつつあるので、ハイインカム且つドルじゃないファンドが好まれたという感じでしょうか?

ともあれこの頭打ち傾向が今後も続くのか?引き続き定期的にウオッチしていきたいと思います。
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