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国内株式

日経平均が大きく下がった状況下でのパフォーマンスはいかに?「ひふみ投信」の上位構成銘柄が1年でどうなったか見てみた(2021年編)

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9月は株価が大きく下がる局面になりましたが、前月比で資産が増えていたのがひふみプラスのみでした。

日経平均が下がってので意外という感じですけど、ひふみプラスに求めているのはこういう役割なので今後も期待したいところです。

そんな、ひふみプラスの本体となるひふみ投信の現状はどうなっているのか?ちょうど毎年この時期に確認しているので、調べてみました。

9月は好調だった「ひふみ投信」の上位構成銘柄が1年でどうなったか見てみた(2020年編) - 関東在住福岡人のまったり投資日記

9月は外国株式は株安&円高の展開になりまして、前月比マイナスばかりの状況でした。その中で、前月比で大きく上げていたのがひふみプラスでした。ここのところTOPIXとパフォーマンスを比較して勝ってる月も増えている状況で、個人的には期待した役割を果たせてることが多くなってるなと思いますね。...

前回の記事から1年以上経ちますので、組入れ上位10銘柄が入れ替わっているのか調べてみました。2020年8月末時点では以下の通りでした。

    ショーボンドホールディングス(1414)
    協和エクシオ(1951)
    東京センチュリー(8439)
    SHIFT(3697)
    アマノ(6436)
    ジャフコ(8595)
    キーエンス(6861)
    光通信(9435)
    セリア(2782)
    Zホールディングス(4689)
米国株が消えた状態になっていましたが、1年経過してどうなったのか?

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2021年8月末時点組入れ上位10銘柄


ひふみ投信の2021年8月末時点での組入れ上位10銘柄は以下の通りです。

    SHIFT(3697)☆
    HOYA(7741)
    マイクロソフト(MSFT)
    インターネットイニシアティブ(3774)
    ミライト・ホールディングス(1417)
    Zホールディングス(4689)☆
    三菱商事(8058)
    エイチ・アイ・エス(9603)
    ショーボンドホールディングス(1414)☆
    AMERICAN TOWER CORP(AMT)

前年から残っているのは3銘柄。マイクロソフトやHOYAは前から保有していて比率を上げた感じがします。

今年の5月時点でエイチ・アイ・エスやアメリカンタワーを増やしていてコロナ後を見越してどんどん比率を上げてるのでしょうね。

HOYAは半導体、三菱商事は資源、企業向けのプロバイダー、個人向けの格安スマホが主力のインターネットイニシアティブはセキュリティ絡み、ミライト・ホールディングスは5G整備を期待してのものでしょうね。

業種別比率を見ても情報通信の次は電気機器となってるのは意図してのものでしょう。

ちなみに外国株は2銘柄ほど復活してきましたが、8月末時点で9.75%と1割程度のようです。

過去7年の組入れ上位10社変遷とパフォーマンス


過去7年の組入れ上位10社の変遷は以下の通りです。

hifumi-top10-20211010.png

前年からの生き残りはSHIFT、Zホールディングス、ショーボンドホールディングスの3社。

この3社のパフォーマンス見るとSHIFTとZホールディングスは直近好調ですね。
3697-4689-1414-1y-20211010.png

Zホールディングスの場合、春先下がってたのは統合したLINEがやらかしていたからでしょうけど。

ひふみ投信のパフォーマンスを見ると、過去1年ではJASDAQに近い値動きで、TOPIXと日経平均には大負けの状況。

hifumi-topix-jasdaq-1y-20211010.png

これが3年とか5年スパンと期間を延ばしていくとパフォーマンスはよくなるのですが。

hifumi-topix-jasdaq-5y-20211010.png

「ひふみらいと」「まるごとひふみ」を設定しましたが、昨年はひふみ投信も資金の流出が目立ちました。

直近1年の冴えないパフォーマンスも影響している可能性もありますので、今後金利正常化で難しい相場になる中どういう舵取りをするのかウオッチしていこうと思います。

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