サクソバンク証券でREETが買えなくなったので、米国REIT ETF(RWRとIYR)の代替を考えてみる

投稿日：2021/11/28 更新日：2021/11/28

サクソバンク証券でこれまで購入していた8本のETFが購入できなくなったので代替手段を探すことになりました。

【悲報】サクソバンク証券から現在保有されている制限銘柄(MTUM、ARKKなど)について「一定の期間後にはサービスを終了せざるを得ない可能性もございます」と回答が来た - 関東在住福岡人のまったり投資日記

サクソバンク証券で法令上国内では売買できないETF(ARK社のETFやMTUM、VIGIなど)に関して買い付けできなくなったわけですが、唐突な発表が行われた後、今後数年先のスパンでどうなるのかがぼんやりしているのでいくつか質問をしていました。...

とくに困るのがiシェアーズグローバルREIT ETF(REET)の変わりで、このカテゴリはiシェアーズやバンガードも大手ネット証券でも買えない商品が多い。

VNQやVNQIが買えれば問題解決になったんですけど。

ということでまずは米国REITの部分から調べた結果、iシェアーズのIYRとSPDRのRWRに行き着いたので、この2つのETFの違いについて調べてみました。

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IYRと比較するとRWRは伝統的セクターで構成される

iシェアーズ米国不動産 ETF(ティッカー：IYR)とSPDR ダウジョーンズ REIT ETF(ティッカー：RWR)を比較すると以下の通りです。

ティッカー	IYR	RWR
資産規模	71億ドル	21億ドル
経費率	0.41%	0.25%
配当率	1.69%	3.02%
銘柄数	90	116

出来高もIYRの方が大きいのですが、経費率の差は迷うところ。RWRもそこまで資産規模は小さくないです。

銘柄数が微妙に違ってますが、連動する指数も違っていてIYRはDow Jones U.S. Real Estate Capped Indexで、RWRはDow Jones U.S. Select REIT Indexです。

この指数の違いは何かというと、IYRは不動産関連企業をすべて対象としているのに対して、RWRはモーゲージREIT、不動産関連企業が対象外になってるようです。

では、パフォーマンスがどうなっているかということで調べてみました。

設定から両方とも20年経過しているのですが、IYRの方がパフォーマンスはいい。

過去10年にしても同様の傾向でした。なおバンガードの米国REIT ETFのVNQはIYRより上です。

経費率的に両方ともやや割高な感じですけど、これと同じ指数連動の低コストなETFもあるんですよね。

この辺を購入できるようになってたからこそのサクソバンク証券ですがそれがなくなるとなると、4，5年前のように金融庁や証券会社、ETF大手に要望出すしかないでしょうね。

とりあえず暫定的に投資するならコスト重視でRWRかなということで、米国外REITについても調べる予定です。
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