新興国債券関連のパフォーマンスがよろしくないので状況を確認したら、ロシアとウクライナで8%占めてた

投稿日：2022/03/06 更新日：2022/03/06

資産の集計を2/27に行ったのですが、そのときは株式は横倍だけど債券が下がっていて、とくに新興国債券の減り方が大きいという状況でした。

株式は踏みとどまったが、債券が新興国中心に足を引っ張る状況。2022年2月終了時点ポートフォリオ&資産状況 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

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新興国株式のロシアの比率が3%程度まで下がってましたから、新興国債券も減ってるだろうと思ってたんですね。

ところがモスクワ市場が閉まって、ロシアの格付8段階降格となった中で、ファンドを運用している会社が臨時レポート出すようになってきました。

その中で、三菱UFJ国際投信株式会社のレポート見てたら、新興国債券そりゃ下がるよなと。

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8資産均等型でも1%、新興国債券為替ヘッジ型は6%占めるロシア関連

三菱UFJ国際投信株式会社がeMAXIS含めてロシアとウクライナ関連の比率の資料を3/3に出していました。

「ロシア」、「ウクライナ」の有価証券および通貨ロシアルーブルの保有比率について

eMAXIS関連を抜粋すると以下の通り。

eNAXUSバランス型は両方持ってますが、バランス型ファンドでもロシア関連1%程度を占めてるんですね。

そして、新興国株式は2%を切るレベルですが、新興国債券はは為替ヘッジありだとなんとウクライナと合計して約8%。

わたしは野村のfunds-iの新興国債券為替ヘッジありをもってるのでそれも痛手になってるかと思います。

で、数年前からわたしはバンガードの新興国債券VWOBに分散投資として投資してました。

VWOBは米ドル建てになりますが、新興国株式(VWO)とか現地通貨建ての新興国債券(LEMB)と比較すると以下の通り。