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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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海外ETF

レイ・ダリオ率いる世界最大のヘッジファンド、S&P500 ETFの割合が過去最低になり、相変わらず金ETFを売却してる

ray-dalio-20181117.png

4半期に1度のアメリカの著名ヘッジファンドが証券当局へ提出した資料が公表されました。

個人的に確認しているのは、海外ETF中心に投資するレイ・ダリオ率いる世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエーツです。


海外ETFが中心のポートフォリオで、リスクを考慮したポートフォリオですので、インデックス投資をする人でも参考になる面は多いかと思います。

昨年12月時点のポートフォリオでは新興国株式の比率を減らしている状況でしたが、3ヶ月経過してどう変わったのか?

レイ・ダリオ率いる世界最大のヘッジファンド、再び新興国株を売ってPG、COST、PEP、MCDを買増し - 関東在住福岡人のまったり投資日記

4半期に1度のアメリカの著名ヘッジファンドが証券当局へ提出した資料が公表されました。個人的に確認しているのは、海外ETF中心に投資するレイ・ダリオ率いる世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエーツです。...

今年3月時点のポートフォリオを確認してみました。

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ブリッジウォーター・アソシエーツのポートフォリオ組み入れ上位変遷(2022年3月編)


著名な投資家のポートフォリオを確認できるウェブサイトiBillionairが2020年の1月でサービス終了したため、コチラで確認してましたが、今日の朝まで更新なし。

ということで別のサイトで見つけた値を参考にしました。

昨年末の時点では新興国ETFの比率が減少傾向でした。

birdgewater-portfolio-20220219.png

2022年3月になるとVWO、EEM、IEMGの新興国株式ETFの比率はやや上昇して、S&P500の比率が下がっています。

bridgewater-portfolio-020220515.png

相変わらずP&Gが組入れ2番手になっていて、COST、PEP、MCDあたりの生活必需品が目立っています。

ちなみに金価格が上がってるのですが、金を評価している割にまたまたGLDとIAUの金ETFを売却していました。

bridgewater-portfolio-topbuy-topsell-020220515.png

ロウズとホームデポの売却が大きいのもちょっと気になるところです。地味にバークシャーも買ってる。

ちなみにセクター別の比率に関してはそこまで大きな変動はありませんでした(金融セクターが減ってるのはETFの割合が減ったため)。

bridgewater-portfolio-sector-020220515.png

S&P500の比率はまたまた下がる


S&P500と新興国株のETFでポートフォリオの7~8割を占めていた期間が長かったわけですが、この比率は低下して20%切るレベルになっていました。
bridgewater-emerging-020220515.png
bridgewater-SPY-VWO-020220515.png
S&P500に関してはさらに比率が減ってIVV+SPYの合計が過去最低に。

まぁ、KOとかPEPとかP&GとかWMTとかを買い足してるので米国株の比率をへらしているという訳ではないのですけど。

新興国株式もやや買い足してますが、そこまで比率を増やしたという感じではない。

ブリッジウォーター関連の人が、割と株式にポジティブなこといってるのも最近見かけたので、ここからどう変化していくのか気になるところです。

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