「グローバル割安株投資」で推奨されていた、ウィズダムツリーの新興国配当株ETF(DEM,DGS,DGRE)の現状を確認してみた
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いずれも新興国割安株のETFになるのですが、経費率がiシェアーズとかバンガードと比べてお高めで果たして現状どうなのか?ということで確認してみました。
ウィズダムツリーの新興国配当ETF(DEM,DGS,DGRE)の現状
上がっていたウィズダムツリーの新興国配当ETFは以下の3本でした。
- ウィズダムツリー新興国株高配当ファンド(DEM) 経費率0.630%
- ウィズダムツリー新興国小型株配当ファンド(DGS) 経費率0.580%
- ウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長ファンド(DGRE) 経費率0.320%
ちなみに他の推奨しているファンドの資産規模調べたら大丈夫?というものがあったので、資産規模調べると以下の通り。
- ウィズダムツリー新興国株高配当ファンド(DEM) 18.1億ドル
- ウィズダムツリー新興国小型株配当ファンド(DGS) 23.8億ドル
- ウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長ファンド(DGRE) 0.72億ドル
DGREが設定遅いのでやや資産規模が小さいのですが、個人的に新興国の配当支払う企業のうち、とくに収益性と成長性の高い300銘柄に投資しているので好みなのですが。
DGSは配当支払う小型株で配当利回りが高めになる、DEMは配当利回り上位30%と配当関連でフィルター欠けてるのが特徴的です。
加えてバリューとラップを回避する仕組みも導入されているので、中国とかロシアみたいな国の比率下げるとかいう意味でもアリだと考えていますが。
では、実際のパフォーマンスがどうかということで調べてみました。
まず過去1年ですが高配当のDEMとDGSがピンクのVWOを上回っています。

一方、DGRE設定来で見ると小型株のDGS以外はVWOに負けてます。

新興国株式では小型株効果が強かったように見えますが、直近1年で配当株もVWOとの差が詰まってます。
なので、投資対象としては面白さはあるかなというのが個人的な感想です。


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