直近1年S&P500より冴えないSPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF(RWR) に投資しました

投稿日：2022/12/14 更新日：2022/12/14

先週金曜から冬のボーナスを使った投資を始めました。

2022冬のボーナス枠の投資は、株式40%、債券54%、REIT6%の比率で行うことに決めました
先週11月末時点の総資産の集計を終わった後に、今月の冬のボーナスと配当再投資分のドルを使って半期に1度のがっつり投資のプランをたてたのですが、なんと1ドル140円で計算していたら、一気に133円になったりするレベルで円高進行。考慮にいれてたとはいえ1ドル5円も動くと口数が変わってくるので困ったものです。

それなりに下がってるものに投資しようと考えていると、債券ETFかなと思っていたのですが、REITも結構下がってました。

迷ったんですが債券一辺倒よりは分散するかと言うことで、今回もREITに投資しようかなと。

というわけでSPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF(ティッカー：RWR)に投資しました。

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S&P500より冴えないSPDRの米国REIT ETF(RWR)

直近1年の米国REIT(赤)、S&P500(青)は以下の通り。

上半期は米国REITがS&P500を上回ってたのですが、下半期は逆転。

S&P500を下回ってるならば・・ということで今回投資しました。

2年前は無茶苦茶下がった後、S&P500について行けてない状態だったので非常に強気でした。

ただ、今年に入って株価が下がるとつられて下がり始めてるので相関性高いのが悩みどころ。

これを見ると米国外REITにも分散しておくかってなるんですよね。

ちなみに過去20年でS&P500と米国REITを比較すると以下の通り。

リーマンショック前にS&P500との乖離が大きくなり、コロナショックで米国REITとS&P500との乖離が過去にないレベルで大きくくなっています。

これを見ると青の株式が調整するか、米国REITが上昇して差が縮小するかのどっちかかなと。

まぁ、相関性が高いのでS&P500が下がると米国REITも下がる気がしますが、これなら米国REITをちびちび買って上がるのを期待するのは悪くないというスタンスでいこうかなと。

とはいえ優先度的には債券ETFの方が魅力的な価格ですので、来年も上半期はそちらを重視したいと思います。スポンサードリンク
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