2023夏のボーナス枠の投資は、株式41%、債券53%、REIT6%の比率で行うことに決めました

投稿日：2023/06/03 更新日：2023/06/03

半期に1度のがっつり投資の月になりました。

昨年12月は投資プラン立てたら目標資産目前なのに資産が減ってく状況に。

おまけに1ドル140円で計算していたら133円とかになっていろいろと微修正もありました。

そして今回は逆にまた円安方向に行ってる感じです。

債券も反転するかと考えてましたが、それがないので今回強めで買うことにしました。

2022冬のボーナス枠の投資は、株式40%、債券54%、REIT6%の比率で行うことに決めました
先週11月末時点の総資産の集計を終わった後に、今月の冬のボーナスと配当再投資分のドルを使って半期に1度のがっつり投資のプランをたてたのですが、なんと1ドル140円で計算していたら、一気に133円になったりするレベルで円高進行。考慮にいれてたとはいえ1ドル5円も動くと口数が変わってくるので困ったものです。とくに株式の比率が想定よりオーバーしているのでリバランスを考えていましたし。...

というわけで2023夏のボーナス枠の投資は、株式41%、債券53%、REIT6%の比率で行うことに決めました。

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株式41%、債券53%、REIT6%

株式とそれ以外の比率(債券中心)に関しては株式41%、債券53%、REIT6%で投資することにしました。

半年前と比べて債券ETFも株式ETFも一部除いてさほど価格は変わってないんですよね。

で、どっちが買い時かと思ったら5月は株価が上昇したので債券買うかなと。

株式の比率をもうちょい下げようかと思いましたが、思ったよりHDVが下がってたので、4割は投資することにしました。

まぁ、人が騒いでいないところに投資するスタンスに変わりはありません。

債券はBND、BLV、VWOB、REITはRWRとRWXに投資

株式以外の投資先は決めていて以下の5本に投資します。

BNDとBLVの価格が1～2ドル程度の差なのでだいたい同じ口数買うかとしたらだいたい25%に収まりました。

あとは新興国債券VWOBはパフォーマンスがどうかと思うところがあるので前回から減らした感じで、REITは比率固定。

REITはもしかしたら米国REIT悲観は過ぎたか？という言説も見たので変わらず買います。

ただ、オフィスの空室率とかで気になるニュースも見たので半信半疑ではありますが。

ともあれ株価がちょっと上がりそうになってきたのでリバランスを兼ねて債券を引き続き強めで買います。スポンサードリンク
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