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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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野村7資産バランス為替ヘッジ型

為替ヘッジ型の1ヶ月リターンが軒並み悪化。野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の資産状況 2023年10月編

funds-i-7hedge.png

本シリーズは野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の総資産額推移等を定点観測していくのが趣旨です。

積立投資として資産の核の1成分としたい野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の資産推移がどのようになっているか確認していきます。

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野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型資産推移


Funds-i-7hedge-sousisan-20231005.png
資産の配分は、国内株式、先進国株式、国内REIT、先進国REITが1/6、先進国債券、新興国債券、国内債券が1/9です。

運用開始時からの資産推移額をグラフにしております。

基準価額は直近1年で15000円→15385円→14938円→15590円→15160円→15109円→15381円→15446円→15736円→15924円→15893円→15316円と大きく下落。

総資産は189.1億→181.8億で総資産額は-7.3億減少。

基準価格を見ても分かるように大きく下がって、総資産も減少。

原因を調べてみると、Funds-iの1ヶ月リターン見たら明らかで、為替ヘッジ型のファンドのパフォーマンスの悪いこと。
Funds-i-7hedge-performance-20231005.png
ちなみに9月は日本株がワンツースリーフィニッシュな上にプラスでした。

ちなみに直近のSBI証券のバランス型の週間ランキングはだいたいいつも通りの順位。
SBI-balance-weekly-ranking-20231005.png

月間ランキングに至っては円安が進む中、ベスト10目前まで来ました。
SBI-balance-monthly-ranking-20231005.png
短期で円安ガー、株安ガー、債券安ガーと騒いでも仕方ないので、1手先2手先を読むようなスタンスで投資していきたいところです。
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