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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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海外ETF

レイ・ダリオが経営権を手放した世界最大のヘッジファンド、して、VWOやビザを売って、SLBやメタ、Netflixを買増し

ray-dalio-20181117.png

4半期に1度のアメリカの著名ヘッジファンドが証券当局へ提出した資料が公表されました。

個人的に確認しているのは、海外ETF中心に投資するレイ・ダリオ創業・世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエーツです。


海外ETFが中心のポートフォリオで、リスクを考慮したポートフォリオですので、インデックス投資をする人でも参考になる面は多いかと思います。

6月時点のポートフォリオではS&P500やメルクを買ってる状況でしたが、3ヶ月経過してどう変わったのか?
ちなみに昨年10月に創業者のレイ・ダリオは経営権を手放しています。

そんな経営権手放した後の今年9月末時点のポートフォリオを確認してみました。

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ブリッジウォーター・アソシエーツのポートフォリオ組み入れ上位変遷(2023年9月編)


著名な投資家のポートフォリオを確認できるウェブサイトiBillionairが2020年の1月でサービス終了したため、コチラで確認してましたが、今日の朝まで更新なし。

ということで別のサイトで見つけた値を参考にしました。

6月の時点ではIVVの買いが目立ってました。
bridgewater-portfolio-top18-20230813.png
では、9月でどうなったかというとIEMGの方を大きく買増しして組入れトップに。
bridgewater-portfolio-top17-20231119.png
組入れ上位だった銘柄は軒並み買増ししているようです。

買増しが目立ったのは、SLB、ブロードコム、ネットフリックス、メタ、シスコあたり。
bridgewater-topbuy-topsell-20231119.png
ジョンソン&ジョンソン、ビザ、スターバックスあたりは売ってるようですね。

セクター別の比率は大きな変動ない印象です。
bridgewater-sector-20231119.png

S&P500の比率はやや減少


S&P500と新興国株のETFでポートフォリオの7~8割を占めていた期間が長かったわけですが、この比率は低下して15%切るレベルになっていました。
bridgewater-emerging-20231119.png
bridgewater-portfolio-SPY-VWO-20231119.png
S&P500、新興国株式ともに微減。5回続けて微増傾向だった傾向が変わりました。

一時組入れ比率がそこそこあった債券ETFや金ETFを大きく買ってる様子もなし。

創業者が退いて株式偏重になった印象ですが、果たしてこの傾向が続くのかウォッチしたいと思います。
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