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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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野村7資産バランス為替ヘッジ型

直近半年で5回前月比総資産減と雲行きが怪しく・・野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の資産状況 2024年2月編

funds-i-7hedge.png

本シリーズは野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の総資産額推移等を定点観測していくのが趣旨です。

積立投資として資産の核の1成分としたい野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の資産推移がどのようになっているか確認していきます。

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野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型資産推移


funds-i-7hedge-sousisan-20240206.png
資産の配分は、国内株式、先進国株式、国内REIT、先進国REITが1/6、先進国債券、新興国債券、国内債券が1/9です。

運用開始時からの資産推移額をグラフにしております。

基準価額は直近1年で15590円→15160円→15109円→15381円→15446円→15736円→15924円→15893円→15316円→15072円→15689円→16173円→16227円と4ヶ月連続増。

総資産は181.6億→177.3億で総資産額は4.3億減少。

価格は上昇しているものの久々に総資産が180億を割れました。

円安方向に進んだのでやや不利な条件ではありましたが・・ちょっと雲行きに怪しさを感じる状態です。

これで直近半年の内、5ヶ月は前月比総資産減という状況ですし。

ちなみに先月SBI証券のバランス型ファンドのランキングの上位20本から消えてましたが、週間では復活。
SBI-balance-weekly-ranking-20240205.png
NISA開始でランキングが結構変動していることがわかります。

ちなみに月間のランキングでは上位20本から外れました。

とりあえずは今年は積立てますが、この状況が続くようだと来年からは積立投資わくから外すということも考える必要がありそうだと感じています。
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