米国公益事業セクターETF(VPU)組入れ上位企業について調べてみた

投稿日：2016/07/25 更新日：2016/09/19

現状の運用方針としてディフェンシブセクター(生活必需品セクター、ヘルスケアセクター)のETFに投資をしている状況です。結果的に年が明けて生活必需品セクターETFは大きく上昇しており、この期間に関しては戦略が上手くいっていると言えるでしょう。

今年の上半期に米国株でセクター別の成績を確認しましたが、トップは「公益事業セクター」でした。

2016年上半期のセクター別のパフォーマンスの記事：
原油安やイギリスのEU離脱で揺れた上半期の米国株セクター別のパフォーマンスを確認してみた

直近1年で確認しても公益事業セクターがトップの状況です。一般的に生活必需品セクター、ヘルスケアセクターと並んでディフェンシブセクターと考えられており、リーマンショック時も下落耐性がありました。

公益事業セクターに関する記事：公益事業セクターの直近の値動きについて確認してみた

バンガードのETFで比較を行っても公益事業セクターが図抜けて好調でした。

ヘルスケアセクターETFや生活必需品セクターETFの上位といいますとジョンソン＆ジョンソンやP&G、コカコーラなど日本でおｍおなじみの企業なのですが、じゃあ公益事業セクターの上位企業がどうなのかというと・・

余りなじみのない企業ですので上位5社に絞って概要を調べてみました。

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バンガード米国公益事業セクターETF(VPU)組入れ上位5社概要

電力関連の会社が多いです。では、5社はS&P500に対してのパフォーマンスがどうなのか調べてみました。

公益事業セクターETF上位5社の値動き

過去10年の値動きを見てみました。

比較のためにS&P500の値動きも追加してみました。NEEが飛びぬけてパフォーマンスがいい状況ですが、S&P500とほぼかわらない企業も見受けられます。ただし、リーマンショックの時やその後S&P500の黄色の線が下に凹んでいる個所で株価が下がっていないことが多いような印象を受けますね。これを直近1年で見てみるとどうなるのでしょうか？

直近で大きく下がっている時期があるのですが(真ん中とイギリスEU離脱発生の左端)、その時に各社ほとんど下がらず上がっているのです。下落時の耐性があるように思えますね。

公益事業セクターの企業の値動きは中々面白い動きをしておりますので、購入することも含めて今後も観察＆検討していこうと思います。スポンサードリンク
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